明星基金经理争先布局,持有期基金有何“魅力”?

原创展恒基金网
2022-06-21 阅读量:0 冯明远 郑澄然 陈皓

近两年来,持有期基金成为各大基金公司新发产品的设计亮点之一。据Wind数据统计显示,截至6月20日,今年以来的公募新发产品中持有期基金占比超过23%,就主动权益类基金来看,这一比例更高,持有期主动权益类基金在主动权益类基金中的规模占比高达55%,成为基金运作的主要模式。


持有期基金是指持有一定期限后才可以赎回的基金,可随时申购、定投,买入后在持有期内不可赎回,只有过了持有期后才可随时赎回,持有期限涵盖6个月、一年、两年、三年等,不同产品略有不同,目前以一年期居多。


这种产品形式最早出现在2018年开始推出的FOF养老目标基金中,2019年后开始逐渐普遍出现在各类型基金中,当前在股票型基金、混合型基金、债券型基金及FOF基金中均较为常见。

 

表:年内募集规模排名靠前的持有期权益类基金

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

 

持有期基金也逐渐得到机构投资者的认可,各大基金公司积极布局,其中不乏易方达、广发、中欧、华夏、工银瑞信等头部基金公司,派出精兵强将为持有期产品保驾护航。今年以来,任相栋管理的兴证全球合衡三年持有A募集规模达到55.97亿元,紧随其后的信澳智远三年持有期A、广发瑞誉一年持有A、博时恒鑫稳健一年持有A等发行规模也均超过30亿元。


6月以来,申万菱信养老目标日期2040三年持有、广发成长动力三年持有、易方达品质动能三年持有等多只三年持有期产品相继发行。其中,广发成长动力三年持有拟任基金经理郑澄然,是广发基金旗下绩优新锐基金经理;易方达品质动能三年持有拟任基金经理陈皓,担任易方达基金副总裁,14年长跑健将。


此外,部分基金经理已经提前布局,明星基金经理张坤、刘彦春、谢治宇、周蔚文、丘栋荣、李晓星等目前在管产品中也有持有期基金。


持有期基金作为近些年来公募基金行业的特殊创新品种,是解决“基金赚钱基民不赚钱”痛点的方式之一,通过产品设计的层面来让投资者强制性长期投资,让时间沉淀价值。对于基金经理来说,持有期基金相对更有利于基金经理的管理和投资运作。值得注意的是,此类产品适合投资期限较长、资金相对充裕、能够理解和接受基金的投资理念并且对基金经理较为信任的投资者。


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