【新发基金点评】汇丰晋信策略优选混合A/C

原创展恒基金网
2022-08-24 阅读量:0 016174 汇丰晋信 混合型基金

1、基金简介

汇丰晋信策略优选混合A/C(016174/016175)是一只偏股混合型基金,本基金对股票投资比例范围为基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);市场上存在若干种经典的主动投资策略,但单一的策略面对不同的市场环境可能面临阶段性失效,本基金通过灵活运用多种经典的主动投资策略,力求增强投资组合表现的稳定性,股债灵活搭配,覆盖A+H,投资回报具有较明显的优势,是投资者进行投资的优质工具。该只基金募集期为2022年8月22日至2022年9月9日,拟任基金经理为吴培文。

 

表1 汇丰晋信策略优选混合A/C(016174/016175)基本资料


2、基金经理分析


2.1基金经理简介

吴培文先生,清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员,2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、汇丰晋信智造先锋基金经理。现任汇丰晋信珠三角区域发展混合基金经理、汇丰晋信价值先锋基金经理。


2.2基金经理管理能力分析

基金经理吴培文拥有产学研符合背景,在13年的证券从业中锻炼出敏锐的行业嗅觉,其中近7年的基金投资管理经验使其对经典投资策略有了更加深刻的理解。Wind数据显示,截至2022年8月23日,吴培文的投资经理年限为6.9年,具有丰富的投资经验,擅长股票型基金管理,任职以来股票型基金总回报为65.78%,年化回报为7.60%,整体表现较为激进。

 

图1  吴培文投资经理指数表现(偏股)

 

图片来源:展恒基金研究中心、Wind

数据截至时间:2022年8月23日 

 

2.3基金经理在管产品业绩表现

基金经理吴培文的代表之作——汇丰晋信价值先锋股票A,截止2022年8月23日,汇丰晋信价值先锋A从2018-11-14成立以来,已取得112.21%的收益。近三年的回报率高达68.65%,远远领先于沪深300的8.90%。近一年的回报率为-1.55%,高于沪深300的回报率-13.95%。

 

图2 吴培文在管代表产品业绩表现

图片来源:展恒基金研究中心、Wind

数据截至时间:2022年8月23日

 

3. 基金公司简介

该只基金的管理人为汇丰晋信基金管理有限公司,是目前国内知名的资产管理公司之一。汇丰晋信融合了两大金融机构的成就、实力、专才和承诺;融合了中外力量和东西智慧;融合了山西信托和汇丰投资管理的深厚本土经验及国际视野,融合、汇聚了强大的能量。公司拥有一套科学合理、具有竞争优势的投研体系,凭借积极投资、量化与结构产品各方面的投资专才,并透过发展迅速的多元化基金经理,也就是其核心投资实力,以结合市场上所有投资专才,对全市场基金进行深入分析,有助于甄选优质资产,为客户提供优质的投资服务。


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