2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。规划指出，要夯实数字中国建设基础。加快5G网络与千兆光网协同建设,优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补,引导各数据中心合理布局，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。
我们分析，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。
表一 八大券商研判主题
数据来源：展恒基金研究中心
数据时间：截至2023年2月28日
券商连夜发表研判和观点，认为《规划》是顶层规划，具有夯实数字中国建设的驱动力，而强化数字中国关键能力，其一是要构筑自立自强的数字技术创新体系，二是筑牢可信可控的数字安全屏障。这与去年二十大提到的安全主题以及临近两会中有吻合，也就是我们认为信创和数据安全作为保障国家数据安全核心，受到不断政策化驱动而有望实现高景气度和又一转折点，收益行业景气和估值中枢，有望实现戴维斯双击。
我们经过研究，认为目前应该关注数字经济中数字产业化、产业数字化、数字新基建三条主线。首先，数字产业化主线：中国和美国博弈愈演愈烈的条件下，“自主可控”+“国产化替代”尤为关键，围绕国产替代的布局思路才是数字产业化的核心驱动力，比如信创、半导体、人工智能等。第二就是产业数字化：产业数字化受益于新技术更新迭代，这也为传统行业变革赋能，例如之前炒作火热的“ChatGPT”就可以嵌入新能源汽车、工业、医疗、教育传媒等行业。同理，产业数字化有望打通行业壁垒，产生协同促进效应。第三就是数字基建主线，智慧城市、乡村振兴、以及五月一带一路论坛刺激下的基建行情都是最近有政策保驾护航的核心领域。
因此我们说顶层文件目前仍旧是方向性的，从数字经济的基础建设、数字能力、发展环境、规划统筹等方面对数字经济未来发展方向进一步细化和明确，是未来助推中国数字经济进一步发展壮大的纲领性文件。
相关基金推荐：摩根士丹利华鑫数字经济混合A(017102)
