【TMT助力基金业绩大涨，后市走向机构现分歧】随着数字经济、AI、半导体等板块相继成为市场主角，相关上市公司股价涨幅亮眼，基金回报颇丰。诺安基金蔡嵩松在一季报中丝毫不掩饰其对于TMT板块的喜爱。他认为，人工智能出现了突飞猛进的发展，影响几乎所有行业，或将成为未来最强的产业趋势。在股价飞涨的背后，是相关公司在产业端的积极布局，人工智能浪潮不可逆。而南方基金钟贇认为，一季度是极端的分化行情，人工智能带动整个科技板块一骑绝尘。但短期还是偏主题性质，相关公司未来业绩兑现程度还需要进一步跟踪。
【太现实！抛弃与追捧，蔡嵩松和基民的“爱恨情仇”】随着基金一季报的出炉，蔡嵩松管理的5只基金申赎数据浮出水面。一季度，蔡嵩松管理的5只基金均实现了超14%的收益率。虽然收益亮眼，但这些基金并未全部获得投资者“真金白银”的追捧。一季报显示，诺安积极回报一季度共获得2.5亿份的净申购，诺安优化配置同样被净申购，净申购规模为0.32亿份。而诺安和鑫、诺安创新驱动以及诺安成长被净赎回，三只基金合计被净赎回11.65亿份。其中，蔡嵩松的代表基金诺安成长被净赎回5.54亿份，业绩较为突出的诺安和鑫被净赎回4.19亿份。
【国海富兰克林基金赵晓东：消费场景已经基本恢复，消费能力和意愿在逐步修复中】日前，国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东发表观点称，近期消费板块下跌是因为消费虽有所回升，但消费复苏力度还不够强劲，行业景气度尚未迎来明显转折。整体而言，今年消费大概率呈现恢复态势，但也许要到二季度末至三季度，消费板块的基本面才会慢慢好转。赵晓东认为，作为春节后首个长假，今年“五一”假期的热度飙升，甚至被称为近几年最火“五一”，市场对期间的消费情况也抱有较乐观的预期。目前针对消费的三要素——消费场景、消费能力、消费意愿，其中消费场景已经基本恢复，消费能力和消费意愿也在逐步修复中。
【猛降近80%！750亿巨头突发利空，蔡嵩松大举减持！】兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13%，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25%。
【公募REITs一季报显示底层资产基本面稳中向好，7只产品单季收入破亿元】伴随着全市场经济活动活跃度的不断提升，公募REITs底层资产业绩修复也展现出积极变化。最新披露的一季报显示，除3月新上市的两只产品外，市场上存量的25只REITs一季度累计实现营业收入逾20亿元，累计净利润逾4亿元，整体较去年四季度有所回暖。其中，部分项目产品净利润增长显著，有7只产品单季收入破亿元。多家基金管理人也预计，仓储物流、产业园区等出租情况有望持续改善，物流等因素的修复也将支撑高速公路REITs业绩进一步修复。
