【港股冲高起飞，基金经理迎风布局，都重仓了哪些股？】近期，港股市场行情火热，恒生指数与恒生科技指数持续走高，多位知名基金经理的港股重仓标的也在这一波行情中迎来明显上涨，为产品带来较多浮盈。此外，不少今年以来亏损较多的产品也通过对港股市场的积极布局实现净值的稳步回升。业内人士认为，展望下半年，在海外美联储货币政策边际可能宽松、港币-人民币双柜台制度落地等多重利好因素下，港股市场或迎来布局机遇期。看好经济的修复进程，尤其是港股市场风险释放较为充分的背景下，预计市场上行预期大于下行风险，以风险收益比的角度来衡量，当前港股的配置价值也已较为突出。
【A股港股接连上涨，三大资金动向如何？】最近5个交易日市场情绪的快速激活始于7月25日开始的券商板块集体“跳涨”，当天万得券商行业指数暴涨5.29%，此后的7月28日该指数再度暴涨，涨幅高达7.74%。7月31日盘中，该指数盘中再度强劲上涨，盘中涨幅一度超过3%，一般来说，券商板块被视为A股市场“行情风向标”或“牛市旗手”，板块内个股集体大幅上涨容易激活投资者对市场的信心，提升投资者的市场参与度。数据显示，光是券商板块的暴涨就吸引了数百亿的增量资金进场。7月24日，整个券商板块成交额不足100亿元，但7月25日，券商板块成交额陡升至接近600亿元，7月28日和7月31日，券商板块成交额均已到900亿元以上，其中7月31日的成交额已逼近1000亿元。券商板块的集体放量大涨显然也带动其他一些板块增量资金的进场，相关板块的成交额在此期间有不同程度提升。
【冲击大阳线未果！回撤就是机会？】7月最后一个交易日，两市股指高开高走，沪指在金融、地产、酿酒等权重板块的带动下一举突破3300点，A股成交额时隔1个多月再度超过1.1万亿元。从走势来看，上周二、上周五均大涨，今日两市早间一度冲高，但随后回落，冲击三根大阳线未果。展望后市，有公募基金认为，市场或许会沿着两个阶段演绎：一是政策利好与风险偏好提升下的低估值补涨，重点在前期低估值、低预期、低股价、低机构持仓品种，往往会走出“脉冲式反弹”；二是价值搭台之后的成长唱戏，重点关注业绩增长和新逻辑的催化。
【涨幅近70%，牛基重仓股全“换血”！发生了什么？】上周（7月24日至28日）A股市场迎来大幅上涨。在此背景下，多家一线私募最新策略观点显示，当前私募机构对于短中期A股市场的研判已明显趋于积极。多家私募机构人士表示，当前市场机会大于风险，权益市场的“赚钱效应”有望持续改善。相关人士强调，从国内经济基本面来看，PMI已经见底，社融增速和PPI即将确认底部，经济触底的信号变得更多；同时，在美联储7月加息后，外围流动性环境有望更加友好。综合考虑到市场估值和机构仓位已然处于较低位置，机构对于后市将保持乐观。
【公募持仓意愿增强，金融主题基金火了】随着上周金融股的突然大涨，在长期业绩上，基金经理的“含金（金融股）量”已经战胜了新能源、芯片和消费等主流赛道。因A股市场迎来了积极的政策和情绪变化，银行、券商和保险三大“牛市旗手”的异动，已使得金融主题类基金产品在三年业绩指标上跑赢消费、半导体和新能源主题基金，公募基金在今年二季度开始提升银行股的持仓，同时基金二季报显示，管理非金融类基金的明星选手在关键的十大重仓股名单上，也开始频频体现出“含金量”。值得关注的是，基金经理对金融股的看好，不仅仅来自银行、券商等金融业的基本面和估值吸引力，有关人工智能对金融科技带来的想象力成为关键因素。
