今日快讯
【利好信号出现：全球货币政策周期迎来转折点,各类资产风向正发生巨变】美英欧央行集体暂停加息之后，市场预期，全球货币政策周期迎来转折点，各类资产风向正发生巨变。首先是，作为“全球资产定价之锚”的10年期美债收益率本周下降了0.3个百分点，略低于4.6%，这是自3 月份银行业动荡以来的最大跌幅。另外，彭博美元现货指数本周累计大跌近1.5%，创7月以来最大周跌幅。与此同时，英镑、人民币等非美货币兑美元汇率大反攻，离岸人民币隔夜盘中大涨400点，三周来首次涨破7.29。受此影响，新兴市场反应尤为明显，本周新兴市场股票、货币均创出7月以来最好表现。Deltec Asset Management LLC董事总经理Greg Lesko表示，只要（美国就业）数据不变得太弱，之后公布的消息和市场情绪对新兴市场来说都是利好。其中，墨西哥股市周五大涨3%，创下去年11月以来的最大涨幅，其货币墨西哥比索也小幅走高，创下2021年6月以来最佳单周表现。货币表现上，哥伦比亚比索是新兴市场表现最好的货币，其次是匈牙利福林和韩元。与此同时，外资对中国股票也出现了逆转信号。据统计，北向资金周五全天大幅净买入71.08亿元，连续2日回流。本周，北向资金净买入5.57亿元。分析人士指出，日本股市的涨幅消退，正在令外资机构开始转向中国市场，加上中国提振经济和股市的措施不断出台和已经接近底部的估值，乐观情绪正在加强。汇丰控股策略师近日发布报告指出，全球基金对日本股市的敞口很高，比过去十年要高得多，因此增持的空间有限。现在，他们将减持日本股票，增持中国股票。
【加速配置中国资产，中东“土豪”狂买A股！】据不完全统计，2023年三季报披露完毕，阿布达比投资局入股25家A股公司，持股市值约95.67亿元；科威特政府投资局入股28家A股公司，持股市值约48.31亿元。截至11月4日，25家A股公司的前十大股东或无限售条件股东榜中，出现了阿布达比投资局，主要涉及有色金属、医药、汽车、新能源等领域。其中，阿布达比投资局偏爱紫金矿业，在2021年第四季度进入前十大流通股股东名单，在2023年第三季度增持299.8万股。截至2023年第三季度末，阿布达比投资局持有紫金矿业1.53亿股，成为在A股的第一大重仓股，截至11月3日收盘持股市值约18.59亿元。科威特政府投资局是全球第五大代表政府投资的主权财富基金，目前管理资产规模约5.86万亿元，截至11月4日，28家A股公司的前十大股东或无限售条件股东榜中，出现科威特政府投资局。科威特政府投资局入股了多家A股公司，持股比例相对较为分散，并且标的以市值百亿及以下为主，青睐医药生物行业，区别于阿布达比投资局。其中，科威特政府投资局的前四大重仓股，分别是恒立液压、晨光股份、安琪酵母、中谷物流。对比可见，科威特政府投资局积极加码科创板，在5家科创板公司的前十大股东或无限售条件股东榜中出现，而阿布达比投资局仅出现在大全能源的相关股东名单中。
【隔夜外盘：美股三大指数集体收高，纳指涨超1%】美股收涨，纳指日线六连涨，道指、标普日线五连涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨222.24点，收于34061.32点，涨幅为0.66%；标准普尔500种股票指数上涨40.56点，收于4358.34点，涨幅为0.94%；纳斯达克综合指数上涨184.09点，收于13478.28点，涨幅为1.38%。本周，纳指累涨6.61%，标普累涨5.85%，两者均创去年11月中旬以来最大单周涨幅；道指累涨5.07%，创去年10月下旬以来最大单周涨幅。经济数据方面，10月份美国失业率意外上升0.1个百分点至3.9%，非农就业人数新增15万人，远低于上月的29.7万人和市场先前预期的18万人。市场认为，非农数据意外降温，美联储进一步加息的预期降低。此外，利率互换价格显示，美联储料将在2024年累计降息超过100个基点。
【最新调仓动向曝光！社保基金出手了】在现阶段市场环境下，社保基金、养老保险基金等资金的动向颇受关注。有关数据显示，三季度末以来，这些类别资金出手频频，在仅约一个月时间里，增持多只个股，并一举进入部分个股前十大股东列表。仅以近两日披露了最新前十大股东信息的上市公司为例，已有海大集团、格力电器、西麦食品、博实股份等多家公司获得相关资金的布局。10月1日至31日期间，全国社保基金104组合增持海大集团102.66万股，累计持有股份1147.71万股，为公司第六大股东，期末持有市值超5亿元；截至10月30日，基本养老保险基金一五零一二组合成为格力电器新晋前十大流通股东，持有流通股份2246.56万股；截至10月27日，全国社保基金111组合以持有108.36万股新晋西麦食品前十大股东；中国人寿保险股份有限公司旗下产品继三季度新晋博实股份前十大股东后，又在10月份里增持博实股份110.85万股。
【人民币汇率大涨400点！美元指数、十年期美债收益率跳水】当地时间11月3日，美国非农就业报告公布后，美元指数、各期限美债收益率跳水，十年期美债收益率盘中一度下跌超过10个基点，近一个月来首次盘中跌破4.50%，离岸人民币大涨400点。11月3日，美国劳工统计局公布数据显示，美国10月季调后非农就业人口增加15万人，预期增18万人，前值自增33.6万人修正至增29.7万人；失业率为3.9%，创去年1月来高位，预期3.8%，前值3.8%；平均每小时工资同比升4.1%，预期升4%，前值升4.2%；环比升0.2%，预期升0.3%，前值自升0.2%修正至升0.3%；就业参与率为62.7%，预期62.8%，前值62.8%。美国10月Markit服务业PMI终值为50.6，预期50.9，初值50.9，9月终值50.1；综合PMI终值为50.7，初值51，9月终值50.2。此外，美国10月ISM非制造业PMI为51.8，为5个月以来新低，预期53，前值53.6。美国10月非农新增就业人数超预期放缓，劳动力市场开始降温。AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，就业报告符合对美国经济的看法观点，即经济正在放缓。
图1 11月3日各类型基金收益情况
图2 11月3日各指数涨跌情况
图3 2023年各行业涨跌幅排名
