描述:上周A股市场持续震荡,截止上周五,各大指数均保持上涨。其中,宽基指数按照涨跌幅由高到低排序,依次为创业板指、科创50、上证50、深证成指、沪深300、上证指数、中证500,周涨跌幅分别为1.98%、1.57%、0.91%、0.85%、0.61%、0.43%、0.33%。
一、上周股债两市及基金业绩回顾
(一)股市行情回顾
上周A股市场持续震荡,截止上周五,各大指数均保持上涨。其中,宽基指数按照涨跌幅由高到低排序,依次为创业板指、科创50、上证50、深证成指、沪深300、上证指数、中证500,周涨跌幅分别为1.98%、1.57%、0.91%、0.85%、0.61%、0.43%、0.33%。
图1 A股重要指数周度表现(%)
图片来源:展恒基金研究中心、iFinD
数据时间:2023/10/30-2023/11/5
从行业板块来看(图2),上周31个申万一级行业板块表现分化,15个板块上涨,16个板块下跌。具体来看,涨跌幅排名前五位的行业及涨跌幅依次为:传媒5.13%、电子4.32%、食品饮料4.27%、农林牧渔1.94%、医药生物1.67%。涨跌幅排名末五位的行业及涨跌幅依次为:建筑材料-2.12%、房地产-1.84%、钢铁-1.26%、家用电器-1.20%、纺织服饰-1.17%。
图2 申万一级行业指数周度表现
图片来源:展恒基金研究中心、iFinD
数据时间:2023/10/30-2023/11/5
(二)债市行情回顾
从图3可知,上周债市各指数表现较为分化,中证综合债扭转跌势,上周涨跌幅为0.14%,中证转债指数涨跌幅为-0.57%,中证国债与中证企业债指数上周涨幅扩大,分别上涨0.29%和0.17%。
图3 债市重要指数周度表现(%)
图片来源:展恒基金研究中心、iFinD
数据时间:2023/10/30-2023/11/5
(三)基金市场回顾
从图4可知,上周公募基金权益类市场表现很好,普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金、平衡混合型基金的平均收益率分别为1.03%、0.99%、0.73%、0.36%。
债市方面,受上周权益市场整体表现较好的影响,债市整体表现不错,中长期纯债基金、混合一级债基、混合二级债基、偏债混合型基金平均收益率分别为0.12%、0.09%、0.12%、0.19%。
图4 各类型基金业绩周度表现
图片来源:展恒基金研究中心、iFinD
数据时间:2023/10/30-2023/11/5
下表为上周各类型基金周度表现排名前十的基金列表。主动偏股型基金周涨幅最高的是申万菱信中证研发创新100ETF,周涨幅8.14%;偏债型基金中收益回报位于榜首的是金鹰持久增利C,周涨幅3.91%;QDII型基金中表现最好的是华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF,周涨幅5.99%。
表1 2023/10/30-2023/11/5偏股型基金周度表现TOP10
表2 2023/10/30-2023/11/5偏债型基金周度表现TOP10
表3 2023/10/30-2023/11/5 QDII型基金周度表现TOP10
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
二、本周投资展望
上周,A股各大指数整体走势为整荡走高,上证指数维持在3000点以上做窄幅震荡,周一,两市成交额突破万亿,市场情绪十分高涨,随后几天成交额逐步降低,基本维持在7000-9000亿元。周四、周五两天,北向资金持续流入近百亿元,扭转了之前的持续流出趋势,上周整体呈净流入态势。板块方面,受某短剧游戏爆火的影响,传媒板块周涨幅第一;电子板块涨幅居第二,主力资金净流入额排名第一;茅台时隔五年再次提价,带领食品饮料板块涨幅居前。
本周可关注大盘指数中的创业板指和科创50指数,在新能源、半导体等板块等反弹行情下,这些指数有望走出好的表现。板块方面,申万一级行业中的电子板块近5日、20日、60日主力净流入资金持续排名第一;申万二级行业中,光学光电子板块近5日、20日、60日主力净流入资金持续排名第一;概念指数方面,华为平台指数5日、20日、60日主力净流入资金持续排名第一,以上板块可以保持重点关注。
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