近5年收益达1247.68%,百亿私募万方资本夺冠,实至名归!

原创展恒基金网
2021-05-19 阅读量:1238 百亿私募 万方资本 林园投资


根据展恒基金金方数据库统计,到目前为止,成立时间超过5年的百亿私募基金公司共有50家,其中股票策略的百亿私募就有36家,近5年平均收益率达到227.36%,排名前三的是万方资本林园投资希瓦资产相对价值的百亿私募有5家,近5年平均收益率为96%,这5家分别是幻方量化、盛泉恒元、鸣石投资、金锝资产诚奇资产;固定收益的百亿私募有4家,近5年平均收益为33.26%,这4家分别为银叶投资、合晟资产、平安道远投资映雪资本宏观策略的百亿私募只有2家,分别是深圳凯丰投资乐瑞资产,近5年平均收益率高达147.31%;事件驱动的百亿私募只有1家,是玄元投资,近5年的平均收益率为88.45%;管理期货和复合策略的百亿私募也只有1家,分别是融葵投资和敦和资管,近5年的平均收益率为171.69%和72.49%。


百亿私募各大策略的市场表现

数据来源:金方数据库

制图时间:2021/5/18

 

50家百亿私募按照近5年收益率高低进行排序,筛选出排名前10的私募基金公司,如下表所示,这10家基金公司都主打股票策略,排名第一的是万方资本,旗下有39只产品,近5年的平均收益率高达1247.68%,是第二名的2倍多,夺得桂冠,确实是实至名归;林园投资排第二名,旗下产品数量高达230只,近5年的收益率为549.81%;排名第三的是希瓦资产,旗下有41只产品,近5年收益率为461.94%;排名4-10的百亿私募基金公司分别是汐泰投资、石锋资产、于翼资产、同犇投资、彤源投资、汉和资本和景林资产。


百亿私募近五年收益排行榜

数据来源:金方数据库

制表时间:2021/5/18

 

万方资本

 

万方资本简介

珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙)成立于2015年,由业界一批经验丰富的基金管理人组成,是一家以价值挖掘为主要理念的私募证券投资基金管理人。万方资本坚持以积极的管理态度、科学严谨的分析方法,挖掘市场中具备价值的投资标的。万方资本团队倡导“共享、平等、开放、高效”的价值观,坚持稳健又不失进取的管理风格。万方资本还构建了价值投资产品线,根据不同风险承受能力以及资产配置需求,构建出万方掘金、传奇等系列产品,满足高净值客户资产配置的需求。

 

万方资本核心投研团队成员具有多元化背景,成员均来自大型公募、头部私募、知名券商等。成员内部分为4个研究小组,由大消费组、TMT组、医药健康组和Sigma组构成,前3组深耕产业研究,以消费、农业、教育、互联网、医疗等细分方向为核心,构建能贯穿一、二级产业的能力圈;Sigma组从非连续、非对称出发,力求从大的范围转移中寻找机会。

 

万方资本在2019年获得朝阳永续评选的股票策略私募基金排名第一,同年还获得首届新财富最佳私募、上海证券报金阳光奖(三年期卓越私募公司);2020年获得中国基金报英华奖(一年期股票策略最佳产品)。


万方资本旗下有39只产品,公司成立以来的累计收益高达1415.70%,最大回撤为28.65%,最近一年的收益为39.33%,年化收益达到65.18%。

 

       基金经理—钱伟

钱伟,毕业于北京大学法学院,先后在深圳市前海高博投资管理有限公司、深圳市前海万方投资管理有限公司担任投资总监职务,目前是万方资本的合伙人、董事总经理和基金经理。具备十多年的实战投资经验,属于实战派投资高手,在十余年的投资生涯中,创造了优越的业绩回报。其对市场及投资方法有许多独到的见解和创造性认识,其投资体系是基于对行业和个股积极深入的基本面研究,集中投资,逆向投资,对冲风险,在风险可控的情况下获取高额收益。

 

钱伟有着13年的从业经验,目前管理者19只产品,其中有14只处于盈利状态,其代表产品是万方稳健1号,如下表所示是摘选出来的另外3只代表性基金,第一只基金是“万方传奇XX号”,成立于2018年,累计收益达到208.47%,年化收益为76.11%;第二只为“万方掘金XX号”,成立于2019年,累计收益为197.28%,年化收益为68.64%,第三只也是“万方掘金XX号”,成立于2020年,累计收益和年化收益是55.68%。


钱伟管理的代表性基金

数据来源:金方数据库

制表时间:2021/5/18

 

林园投资


林园投资简介

深圳市林园投资管理有限责任公司,成立于2006年,是老牌证券类私募管理人,由著名职业投资人林园先生创办。2007年首次发行了3只信托投顾产品,2014年完成基金业协会的登记,2016年自主发行私募产品2只,分别为林园投资1号和2号,2017年继续自主发行了3号-24号产品,2017年自主发行85只产品,2020年自主发行了167只,规模达到302亿元,截至当前,旗下有230只基金。

 

公司公司秉承价值投资理念,追求长期的稳健增值。熊市买入赢利确定的高护城河企业,满仓持有跟随企业同步成长,牛市进行阶段性操作。牛市是牛市的做法,熊市是熊市的做法,须具备不同的思维方式以适应市场牛熊的不同阶段特征而不是以单一的思维方式进行死板的投资和操作。(1)构建价值投资组合控制下行风险。选择低估值、高增长的成长性龙头企业,逢低买入,组合投资,并且长期持有。(2)分批买入,多元化持股,控制投资组合下行风险。公司基金组合通常在几十只,一般先少量买入,进行长期跟踪,根据个股形势再进行买卖操作,通过选股去泡沫,依靠企业本身的内增长抵消股市泡沫。(3)投资标的出现极端高估值的情况下对标的坚决卖出,选择替代标的买入。(4)投资标的基本面发生变化严重恶化,不符合公司的投资理念及持股标准时坚决卖出。(5)公司定期对市场风险进行评估,若出现投资组合下行的风险时,及时启动应对措施。(6)积极利用衍生品对冲工具为投资组合锁定系统性风险。(7)当出现极端市场状况时及时减仓或者清仓,同时配置低风险投资标的。

 

公司在2009-2011年分别获得2009-2011年、2010-2011年和2011年中国最佳私募证券管理机构,2017年获得二年期、三年期收益排名前10,以及十佳阳光私募公司,2019年获得Wind一年期、三年期和五年期最强私募公司,其中林园2号获得2019年度Wind最强私募基金,2020年林园投资包揽了格隆汇中国最具实力私募基金榜五大奖:年度品牌实力Top10、年度选股实力Top10、年度风控实力Top10、中国最具实力私募基金Top50。


公司成立以来累计收益达到1195.55%,最大回撤为61%,近一年的收益是58.65%,年化收益达到19.69%。

 

基金经理—林园

林园,著名职业投资人,是创始人,毕业于临床医学专业,曾就职于深圳红会医院。后于1989年以8000元入市,到目前其个人及家族累计持有股票市值超过数百亿元, 期间历经多轮牛熊切换,2006年创办阳光私募公司。 他运用一套统一的方法体系和思维模型,即投资“高护城河”和“成瘾”性商品,把行业方向视为投资的第一关键因素,投资了30年,其中具有代表性的核心投资品种累计复合涨幅均相当可观。林园的思维方法本身不受到特定市场机制、文化环境的局限,具有比较普适的方法优势和思维优势。

 

林园有着32年的从业年限,目前管理的175只产品中有172只处于盈利状态,其代表性产品是“深国投-林园证券投资”,如下表是林园管理的另外3只代表性基金,第一只成立于2016年年底,累计收益达到573.19%,年化收益为54.92%,第二只成立于2017年4月,累计收益达到568.11%,年化收益为60.56%,第三只成立于2017年7月,累计收益达到506.20%,年化收益为60.67%。


林园管理的代表性基金

数据来源:金方数据库

制表时间:2021/5/18


总结

在50家百亿私募中,名列前茅的万方资本和林园投资,能取得如此优异的成绩离不开公司治理结构的完善、投研团队的硬实力、基金经理高超的能力。所以我们在选择一只基金时,要拉长战线,考察公司的过去与未来,团队成员的学历背景、从业年限等,基金经理投资逻辑和投资风格。只有备好了课,才能选的好、走的更长远。


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