1.基金简介
长城优选添利一年持有A(011359)是一只偏债混合型基金,募集期为2021年7月7日至2021年7月16日,拟任基金经理为马强。
表1长城优选添利一年持有A基本资料
基金简称 | |
基金代码 | 011359.OF |
基金类型 | 偏债混合型基金 |
基金经理 | 马强 |
发行时间 | 2021/07/07-2021/07/16 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% |
投资目标 | 本基金通过大类资产合理配置,关注债券市场与股票市场投资机会,严格控制组合风险,追求基金资产的长期稳健回报 |
2.基金经理分析
2.1基金经理简介
马强,硕士学历,曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金,曾任产品研发部产品经理、基金经理助理,2015年6月开始担任基金经理、目前管理长城新优选、长城久益灵活配置、长城久惠、长城优选增强六个月持有、长城优选回报六个月持有、长城优选添瑞六个月持有、长城优选稳进六个月持有等7只基金,截至2021年一季度末,在管总规模为92.68亿元。
2.2基金经理管理能力分析
截至2021年7月13日,基金经理马强的投资经理年限为6.06年,擅长偏债型基金管理,任职以来偏债总回报为19.20%,年化回报为3.20%,未跑赢同期中证综合债指数。
图1 马强投资经理指数表现(偏债)
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
数据截至时间:2021年7月13日
基金经理马强目前管理的基金有7只,其中两只为灵活配置型基金,其余5只均为偏债混合型基金,从目前管理时间最长的长城新优选的长期业绩回报来看,任职年化回报为6.87%,在同类基金中排名处于中等位置。
表2 马强在管产品业绩表现
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 任职时间 | 年化回报 | 回报排名 |
1 | 002227.OF | 长城新优选A | 偏债混合型 | 2016-04-15 | 6.87% | 28/54 |
2 | 002543.OF | 长城久益灵活配置A | 灵活配置型 | 2016-04-18 | 9.26% | 522/861 |
3 | 001363.OF | 长城久惠 | 灵活配置型 | 2018-08-02 | 17.62% | 939/1710 |
4 | 009829.OF | 长城优选增强六个月持有A | 偏债混合型 | 2020-11-04 | 3.73% | 545/621 |
5 | 010797.OF | 长城优选回报六个月持有A | 偏债混合型 | 2021-01-20 | 3.26% | 408/725 |
6 | 011538.OF | 长城优选添瑞六个月持有A | 偏债混合型 | 2021-03-30 | 4.74% | 648/844 |
7 | 010799.OF | 长城优选稳进六个月持有A | 偏债混合型 | 2021-04-07 | 5.92% | 537/853 |
数据截至时间:2021年7月13日
3.基金公司简介
该只基金的管理人为长城基金,该公司成立于2001年,目前旗下拥有69只基金,在管产品总规模为1671.21亿元,拥有基金经理26人。