【新发基金点评】长城优选添利一年持有A(011359)

原创展恒基金网
2021-07-13 阅读量:1105 011359 长城基金 新发基金

1.基金简介

长城优选添利一年持有A(011359)是一只偏债混合型基金,募集期为2021年7月7日至2021年7月16日,拟任基金经理为马强。

 

表1长城优选添利一年持有A基本资料

基金简称

长城优选添利一年持有A详情、购买

基金代码

011359.OF

基金类型

偏债混合型基金

基金经理

马强

发行时间

2021/07/07-2021/07/16

业绩比较基准

中债综合财富指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

投资目标

本基金通过大类资产合理配置,关注债券市场与股票市场投资机会,严格控制组合风险,追求基金资产的长期稳健回报

 

2.基金经理分析

2.1基金经理简介

马强,硕士学历,曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金,曾任产品研发部产品经理、基金经理助理,2015年6月开始担任基金经理、目前管理长城新优选、长城久益灵活配置、长城久惠、长城优选增强六个月持有、长城优选回报六个月持有、长城优选添瑞六个月持有、长城优选稳进六个月持有等7只基金,截至2021年一季度末,在管总规模为92.68亿元。

 

2.2基金经理管理能力分析

截至2021年7月13日,基金经理马强的投资经理年限为6.06年,擅长偏债型基金管理,任职以来偏债总回报为19.20%,年化回报为3.20%,未跑赢同期中证综合债指数。

 

图1 马强投资经理指数表现(偏债)

基金经理马强投资经理指数表现(偏债)

图片来源:展恒基金研究中心、Wind

数据截至时间:2021年7月13日

 

基金经理马强目前管理的基金有7只,其中两只为灵活配置型基金,其余5只均为偏债混合型基金,从目前管理时间最长的长城新优选的长期业绩回报来看,任职年化回报为6.87%,在同类基金中排名处于中等位置。

 

表2 马强在管产品业绩表现

序号

基金代码

基金简称

基金类型

任职时间

年化回报

回报排名

1

002227.OF

长城新优选A

偏债混合型

2016-04-15

6.87%

28/54

2

002543.OF

长城久益灵活配置A

灵活配置型

2016-04-18

9.26%

522/861

3

001363.OF

长城久惠

灵活配置型

2018-08-02

17.62%

939/1710

4

009829.OF

长城优选增强六个月持有A

偏债混合型

2020-11-04

3.73%

545/621

5

010797.OF

长城优选回报六个月持有A

偏债混合型

2021-01-20

3.26%

408/725

6

011538.OF

长城优选添瑞六个月持有A

偏债混合型

2021-03-30

4.74%

648/844

7

010799.OF

长城优选稳进六个月持有A

偏债混合型

2021-04-07

5.92%

537/853

数据截至时间:2021年7月13日

 

3.基金公司简介

该只基金的管理人为长城基金,该公司成立于2001年,目前旗下拥有69只基金,在管产品总规模为1671.21亿元,拥有基金经理26人。

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