1.基金简介
上投摩根景气甄选C(013007)是一只偏股混合型基金,募集期为2021年8月11日至2021年8月27日,拟任基金经理为陈思郁。
表1 上投摩根景气甄选C基本资料
基金简称 | |
基金代码 | 013007.OF |
基金类型 | 偏股混合型基金 |
基金经理 | 陈思郁 |
发行时间 | 2021/08/11-2021/08/27 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
投资目标 | 采用定量及定性研究方法,结合宏观研判跟踪行业景气度选择优质成长性行业,自下而上精选行业龙头,基于严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值 |
2.基金经理分析
2.1基金经理简介
陈思郁,英国伦敦大学(UCL)经济系硕士,2008年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,自2009年9月起加入上投摩根基金公司,担任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月开始担任基金经理,目前管理上投摩根双核平衡、上投摩根安全战略两只产品,截至2021年二季度末,在管总规模为13.95亿元。
2.2基金经理管理能力分析
截至2021年8月12日,基金经理陈思郁的投资经理年限为6.03年,擅长偏股型基金管理,任职以来偏股总回报为174.55%,年化回报为18.23%,远远跑赢同期沪深300指数涨跌幅。
图1 陈思郁投资经理指数表现(偏股)
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
数据截至时间:2021年8月12日
基金经理陈思郁在管产品数量为2只,均为主动偏股型基金。从目前管理时间最长的上投摩根双核平衡的长期业绩回报来看,任职年化回报达到18.24%,在同类基金中排名相对靠前。
表2 陈思郁在管产品业绩表现
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 任职日期 | 年化回报 | 回报排名 |
1 | 373020.OF | 上投摩根双核平衡 | 偏股混合型 | 2015-08-04 | 18.24% | 96/468 |
2 | 001009.OF | 上投摩根安全战略 | 普通股票型 | 2016-10-21 | 23.57% | 47/190 |
数据截至时间:2021年8月12日
3.基金公司简介
该只基金的管理人为上投摩根,该公司成立于2004年,目前旗下拥有78只基金,在管产品总规模为1932.55亿元,拥有基金经理30人。