1.基金简介
国泰价值领航A(013004)是一只普通股票型基金,募集期为2021年8月16日至2021年8月27日,拟任基金经理为王阳。
表1 国泰价值领航A基本资料
基金简称 | |
基金代码 | 013004.OF |
基金类型 | 普通股票型基金 |
基金经理 | 王阳 |
发行时间 | 2021/08/16-2021/08/27 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报 |
2.基金经理分析
2.1基金经理简介
王阳,硕士,2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理。2018年7月加入国泰基金,2018年11月开始担任基金经理,目前管理国泰智能装备、国泰智能汽车、国泰价值精选、国泰价值先锋等4只产品,截至2021年二季度末,在管总规模为150.77亿元。
2.2基金经理管理能力分析
截至2021年8月19日,基金经理王阳的投资经理年限为2.77年,擅长偏股型基金管理,任职以来偏股总回报为263.48%,年化回报为59.35%,大幅跑赢同期沪深300指数涨跌幅。
图1 王阳投资经理指数表现(偏股)
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
数据截至时间:2021年8月19日
基金经理王阳在管产品数量为4只,均为主动权益类基金。从目前管理时间最长的国泰智能装备A的业绩表现来看,该基金在2020年及今年以来的表现较为亮眼,任职年化回报高达52.22%,在同类基金中排名靠前。
表2 王阳在管产品业绩表现
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 任职日期 | 年化回报 | 回报排名 |
1 | 001576.OF | 国泰智能装备A | 普通股票型 | 2018-11-13 | 52.22% | 52/321 |
2 | 001790.OF | 国泰智能汽车A | 普通股票型 | 2019-08-25 | 97.06% | 6/371 |
3 | 005726.OF | 国泰价值精选A | 灵活配置型 | 2019-08-15 | 41.57% | 450/1823 |
4 | 011042.OF | 国泰价值先锋A | 普通股票型 | 2021-03-09 | 10.15% | 385/595 |
数据截至时间:2021年8月19日
3.基金公司简介
该只基金的管理人为国泰基金,该公司成立于1998年,目前旗下拥有186只基金,在管产品总规模为4701.83亿元,拥有基金经理38人。