新基金发行冰点!“无人问津”时,或是布局良机?

原创展恒基金网
2022-03-08 阅读量:132 易方达优势回报一年封闭 161133 易方达基金

2022年开年以来,A股市场波动加剧,市场持续低迷,新基金发行市场也遭遇“寒冬”。但基金圈中却流传着这样一句话:基金好做不好发,好发不好做。事实上,历史数据显示,在新基金发行低谷时认购新发基金并持有一年以上,大部分都能收获不错的投资回报。易方达基金最近推出一款混合型FOF基金——易方达优势回报一年封闭(FOF),于3月7日开启认购。

 

1.基金简介

易方达优势回报一年封闭(161133)是一只混合型FOF基金,投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%。该基金主要投资于易方达旗下的基金,在控制整体下行风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。该基金计划募集期为2022年3月7日至2022年3月18日,拟任基金经理为张浩然。

 

表1 易方达优势回报一年封闭基本资料

 


2.基金经理分析

2.1基金经理简介

张浩然,清华大学金融学硕士、经济学学士、工学学士,拥有复合学科背景。曾任职于中国人寿资产管理有限公司,从事基金研究。在加入易方达基金后,曾任易方达FOF投资部权益资产研究员、权益基金研究员、FOF研究负责人,专注于基金的研究和投资。目前管理易方达优选多资产三个月、易方达如意安泰一年、易方达优势价值一年持有等4只FOF产品,截至2021四季度末,在管产品总规模为84.13亿元。

 

2.2基金经理管理能力分析

截至2022年3月7日,基金经理张浩然的投管年限为1.91年,属于市场中的新生代基金经理。在任职不到两年的时间里,张浩然的投管能力表现突出,据Wind数据显示,张浩然的任职年化回报达到17.94%,远远跑赢同期沪深300指数涨跌幅。在今年震荡的市场行情中,张浩然的投资经理指数回撤幅度未超过5%,表现出较好的回撤控制能力。

 

图1 张浩然投资经理指数表现(偏股)

图片来源:展恒基金研究中心、Wind

数据截至时间:2022年3月7日

描述:基金经理张浩然投资经理指数表现(偏股)

 

基金经理张浩然目前在管的4只产品全部为混合型FOF基金,其中管理时间最长的产品易方达优选多资产三个月成立以来业绩表现亮眼,2020年和2021年的收益回报分别达到25.08%、12.13%,大幅跑赢业绩基准指数。

 

图2 张浩然在管产品业绩表现

图片来源:展恒基金研究中心、Wind

数据截至时间:2022年3月7日

 

3.基金公司简介

该只基金的管理人为易方达基金,是目前国内领先的资产管理公司之一。公司拥有全方位的资产管理业务,积累了境内外各类市场的深厚经验,为FOF投资业务的开展提供有力的研究和产品支持。易方达的FOF投研团队成员具有多元化的专业背景和相关经验,且拥有专业基金研究系统,对全市场基金进行深入分析,有助于甄选优质资产。

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