8月基金密集调研绩优成长股,这些公司最受关注

原创展恒基金网
2022-09-06 阅读量:0 基金 医药 新能源

4月以来,公募基金总规模已连续4个月正增长。中国证券基金业协会数据显示,截至7月底,我国境内共有基金产品超万只,管理资产净值合计27.06万亿元,整体规模再创新高。随着规模不断壮大,基金公司参与市场调研的热情也明显提高。


据Wind数据库统计,基金公司合计调研748家上市公司,较7月环比增加168家。通过表1,我们可以发现,从行业角度来看,8月基金公司调研企业主要分布在14个行业。其中,电子、医药生物板块受调研的上市企业数量最多,分别为99家和94家;其次是机械设备、电力设备、计算机和基础化工板块,这些板块受调研的上市企业数量也都在50家以上;剩下板块受调研的上市企业数量较少,具体如下图所示。


数据来源:展恒基金研究中心、wind

数据截至日期:2022年8月31日


既然电子板块、医药生物、机械设备、电力设备等行业上市公司受调研次数最多,那么哪些公司最受基金公司亲睐呢?


据统计,8月共计27家公司获得70家及以上基金公司调研。而且,这27家获密集调研的上市企业中,绝大多数半年报业绩较为出色,公司净利润实现正增长。如高测股份、盛美上海、纳微科技、晶晨股份、新莱应材、容百科技上半年净利润更是同比增长100%以上。这也是这些机构受基金公司亲睐的原因之一。


数据来源:展恒基金研究中心、wind

数据截至日期:2022年8月31日

 

立讯精密(002475)是电子板块中获基金公司调研次数最多的上市企业,共计95家。随着疫情的好转,疫情对供应链的冲击在逐渐减少,而立讯精密核心大客户苹果的终端需求和库存水位健康,下半年秋季新品如期发布、备货量好于预期,叠加立讯在iPhone(参与两款新机)、Watch(在高端产品份额及ASP提升)、Airpods(在新机份额提升)等主要新品份额均超预期。


此外,立讯精密在非A消费电子、通讯和汽车等多领域的进展好于预期,推动了三季度明显提速。而组装业务更主要在四季度确认,将推动Q4继续迎来同比和环比的大幅增长。当前立讯精密在智能汽车、MRVR、企业级云端及新能源等多领域的前瞻布局将多轮驱动,带动长线高增长,公司未来三个五年长线逻辑亦非常清晰。当前公司处于历史估值低位,而未来业绩和业务布局超预期均可期,市值向上空间可观。


多数基金公司认为,随着三季度消费电子传统备货旺季来临,产业链的业绩基本盘具备新机备货的支撑,环比受疫情冲击下的二季度改善显著。因此,市场对于成长逻辑的边际变化和新品发布的事件性催化关注走高,处于历史估值低位的3C产业链,尤其是VRAR、折叠屏、苹果产业链配置价值凸显。

 

电子板块的另一只电子股联创电子(002036)也获得90家基金公司调研。联创电子表示虽然传统消费电子行业的增长步伐已经放缓,但随着5G及AI技术的成熟与渗透,万物互联时代的开启将消费电子产品与物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术深度融合,加速产品升级换代,不断拓展应用领域,正在推动消费电子行业保持增长态势。正是因为这种增长势头,所以引来了许多基金公司的调研。


受调研度最高的板块-医药生物板块上市公司也被基金公司集中关注。其中,爱博医疗、迈瑞医疗(300760)和开立医疗(300633)受基金公司调研次数最多,约80家左右,且三家均是医疗器械公司。今年上半年,医药生物行业实现营业总收入1.21万亿元,同比增长10.28%;归属于母公司股东的净利润1330.20亿元,同比增长7.32%。其中,六大细分板块中(根据申万二级行业分类),医疗服务与医疗器械表现亮眼,营收、净利增速均超过行业整体增速。而且,医药板块经过近一年的调整,估值相对合理。所以医药生物板块受到基金公司青睐也不足为怪。


另外,我们也发现,基金公司调研次数居前的上市公司中,容百科技(688005)、迈为股份(300751)、横店东磁(002056)等均为高景气度的光伏、锂电等新能源赛道。其中,容百科技最受关注共有120家基金参与调研。随着新能源汽车的销量不断增长,以及锂电池的安全性越来越受到重视,凭借能量密度高、安全性较好的特点,中高镍、高镍三元正极材料市场份额呈现逐年上升的态势。而容百科技作为国内锂电池正极材料的核心厂商,主要从事锂电池正极材料及其前驱体的相关业务,一直颇受机构青睐。


尽管8月以来,新能源内部多个细分领域估值下挫,但多数基金经理对于新能源赛道的长期发展仍然坚定看好。所以下半年各家基金公司也重点聚焦景气产业链中的优质赛道,较为看好光伏、新能源汽车和风电的一些细分领域。


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