【新发基金点评】广发招利混合A/C

原创展恒基金网
2022-09-07 阅读量:0 015838 广发基金 段涛

1、基金简介

广发招利混合A/C(015838/015839)是一只偏股混合型基金,本基金对股票投资比例范围为基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选具有综合比较优势的公司股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值,是投资者进行投资的优质工具。该只基金募集期为2022年9月5日至2022年9月16日,拟任基金经理为段涛。

 

表1 广发招利混合A/C(015838/015839)基本资料

图片来源:展恒基金研究中心、Wind

 

2、基金经理分析


2.1基金经理简介

段涛先生:硕士研究生。曾在鹏华基金研究部任研究员;在广发基金先后任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。现任广发利鑫灵活配置混合基金经理(自2020年5月18日起任职)、广发瑞轩三个月定开混合基金经理(自2021年2月3日起任职)、广发盛锦混合基金经理(自2021年8月30日起任职)。


2.2基金经理管理能力分析

基金经理段涛认为,企业成长和资本市场与大自然一样,拥有其不可避免的周期。他擅长在不太热门的赛道中挖掘出成长能力比较强、长期市场空间广阔、不断进化的成长股,准确把握他们在生命周期中的快速增长的阶段,获得“戴维斯双击”的收益。在过去7年的从业经历中,段涛在市场关注度较低的赛道中不断挖掘具有超额收益的中小盘成长股,通过左侧的布局以及更长的持股周期来获得更好的超额收益。Wind数据显示,截至2022年9月6日,段涛拥有7年证券从业经验,2年多公募投资经验,具有丰富的行业研究经验,擅长偏股混合型基金管理,任职以来总回报为44.75%,年化回报为17.39%,整体表现较为激进。


图1  段涛投资经理指数表现(偏股)

 

图片来源:展恒基金研究中心、Wind

数据截至时间:2022年9月6日

 

2.3基金经理在管产品业绩表现

基金经理段涛的代表之作——广发利鑫A,截止2022年9月6日,广发利鑫A从段涛任职以来,已取得62.68%的收益。近2年的回报率高达16.38%,远远领先于沪深300的-15.05%。近一年的回报率为-5.14%,高于沪深300的回报率-17.87%。

 

图2 段涛在管代表产品业绩表现

图片来源:展恒基金研究中心、Wind

数据截至时间:2022年9月6日

 

3、基金公司简介

该只基金的管理人为广发基金管理有限公司,是业内第30家成立的基金管理公司。截至2022年二季度末,该公司管理资产规模高达1.3万亿,管理基金数量310只,同时还管理多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合、养老基金投资组合。凭借优秀的综合实力,该公司已荣获九届中国证券报“金牛基金管理公司”奖项、十一届证券时报“明星基金管理公司”奖项、五届上海证券报“金基金•TOP公司奖”。该公司的发展理念是坚持“专业创造价值、客户利益为上”,致力成为值得托付的领先全能资产管理机构,为投资者创造长期、稳定、可持续的回报,为我国资本市场的繁荣与发展贡献力量。  


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