【基金1月份业绩盘点,新能源基金收益居前,旅游基金垫底】尽管1月份横跨春节长假,但A股市场仍然强势大涨,沪深300指数月度涨幅达7.37%。受此推动,公募权益类基金净值也上涨。据统计,1月份,共有49只基金净值涨幅超过10%,1月份权益类基金净值算术平均上涨6.2%,成长风格基金领先,重配新能源、TMT的基金领跑,共有5只基金涨幅超15%。而重配航空机场、旅游等相关板块的基金落后,部分基金小幅亏损。下跌基金则包括华富灵活配置、财通匠心优选一年持有A 等,跌幅为 6.28% 、3.01%。华富灵活配置在去年四季度末主要配置航空机场、旅游,财通匠心优选一年持有A两只基金主要配置电力、酒店餐饮等板块。
【排队发行,这类基金热起来了!】跟着大盘的气氛,ESG基金的发行也热了起来。2023年第一个月,年内新成立、正在发行或即将发行的ESG基金就多达十几只。从类型来说,主动权益型基金继续被重点布局,就主题而言,环境主题仍占绝大多数。从基金发行的数据来看,今年新成立的ESG基金共4只,其中3只都是偏股混合型基金,1只是中长期纯债型基金。目前仍在发行的基金有2只,均为偏股型基金。类似的还有绿色主题、低碳经济主题,反映社会主题的“责任投资”基金也有申报,但数量不多。这意味着,ESG中的环境主题仍是更受市场关注的要素,环境主题基金在ESG基金中仍占绝对主导地位。
【太火爆!“冠军”基金经理:限购!朱红裕年内已三次出手】市场行情火热,部分明星基金经理又开始限购了。2月1日,万家基金发布公告,旗下万家精选A、C将于2月2日起暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务,两类份额投资限额均定为不超过100万元。随后,招商基金也公告称,旗下招商核心竞争力混合将于2月1日暂停大额申购,A、C两类限购金额均为1万元。基金限购最直接原因都是防止基金规模过大,维护投资者权益。基金规模短时间内过快增长,超出基金经理的能力圈,从而影响净值表现。此外,每年一季度往往是基金分红的重要节点,此时若出现大量资金买入,将摊薄原有投资者的利益。
【逾70只基金正发行,超4000亿元资金待入市】数据显示,今年1月,主动权益基金平均收益率为5.74%,取得正收益的基金超过九成。业内人士表示,近期A股市场表现强势,北向资金持续大幅流入是重要原因之一,后续市场能否进一步上涨,还要取决于增量资金入市能否持续。根据测算,从公募基金最新仓位统计数据看,公募基金尚有4000多亿元资金等待入市,当前还有70多只基金正在发行。展望后市,不少基金经理较为乐观。博时基金权益投资二部投资总监曾豪表示,对经济增长和盈利上行抱有很强的信心,A股估值也将走出底部区间,有望迎来“戴维斯双击”。
【近七成私募计划加仓,成长板块成“心头好”】2月首个交易日,北向资金继续买入,私募也准备发起“春季攻势”。最新数据显示,近七成私募基金经理打算加仓。原因在于三方面:一是海外流动性干扰已大幅减轻;二是国内经济复苏正在进行中;三是北向资金持续流入。内资也将随着赚钱效应显现而陆续入场,后市有望维持向上趋势。除了新能源车,多位知名私募基金经理还调研了军工、光伏等成长领域标的。运舟资本创始人周应波1月调研了军工材料企业新劲刚,相聚资本研究总监、基金经理余晓畅调研了航空装备企业航宇科技,勤辰资产基金经理张航亲自调研了光刻胶概念股广信材料。
图1 2月1日各类型基金收益情况
图2 2月1日各主要指数涨跌情况
图3 2023年各行业涨跌幅排名