2月以来，包括私募机构在内的众多机构正在为调仓换股做储备。据第三方数据显示截至2月20日，2月以来机构调研频次已经超过11000次。其中，机构调研总量超过100次的A股上市公司共有9家，调研总量超过了200次的有2家，分别为科德数控、温氏股份。今天我们详细介绍一下2月以来最受欢迎的两家A股上市公司科德数控、温氏股份的情况以及盘点一下已提早布局这些个股的基金名单。
科德数控
科德数控是一家机床龙头公司，是国内制造类企业中，实现“机床和控制、反馈装置及电机一体化”的知名供应商，目前公司已经成长为国内颇具规模的五轴装备产销基地。据统计，该公司近些年盈利能力保持稳健增长，3年营收复合增长率达35.1%、2021年毛利率43.1%、流动比率6.36，均领跑行业。往后看，某业内专业人士预计2022-2024年净利润分别达到0.90/1.38/1.91亿元，EPS分别为0.97/1.48/2.05元。根据PE/PB估值法，给予目标价122.01元，对应公司2023年83倍估值，对应市值113.7亿。首次覆盖，也给予增持评级。
另外，科德数控2023年定增预案中，公司拟募资不超过6亿元用于五轴联动数控机床智能制造项目、系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目、高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目及补充流动资金。
这也是今年以来科德数控频频被调研的原因。事实上，部分基金早已在四季度就布局科德数控，具体的基金名单如表1。我们可以从表中看出，截止2022年四季度已提早重仓布局科德数控的基金为长城优化升级混合型证券投资基金A、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金A、长信利富债券型证券投资基金A、兴银中证1000指数增强型证券投资基金A、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、长信价值优选混合型证券投资基金。其中，长城优化升级混合型证券投资基金A的持股数量最多，达90.3万股，持股市值7991万元，占基金净值3.08%。
表1 2022年四季度重仓科德数控的基金名单
温氏股份
温氏股份日前发布2022年业绩快报，实现营业总收入837.39亿元，利润总额为58.58亿元。归属于上市公司股东的净利润为52.2亿元，上年同期为-134.04亿元，同比上升138.94%。对于业绩回暖，温氏股份表示，报告期内，公司生猪销售量及价格同比上升，同时生产成绩提高，养殖综合成本下降，公司生猪养殖业务利润同比大幅上升，实现扭亏为盈。同时，公司养鸡业务生产持续保持稳定，核心生产成绩指标保持高位，养殖综合成本保持良好，公司养鸡业务利润同比上升。
截止2022年四季度，共有190只基金持有温氏股份，持股市值达70.21亿元。其中，48只基金在2022年四季度新进，68只在2022年四季度增持，9只持平。其中，除了新进，增持幅度最大的主动权益基金-富国消费主题混合A，持仓股数环比达90%。而这只基金也是主动权益基金中持仓温氏股份市值最高的基金，温氏股份占比达5.71%。表2也统计了持仓温氏股份市值TOP20的基金名单，供大家参考。
表2 2022年四季度温氏股份投资市值最高的基金名单TOP20
备注：嘉实农业产业股票(003634)、 中欧新蓝筹混合A(166002)、 中欧新趋势混合(LOF)A(166001)、银华盛世精选灵活配置混合(003940)、银华盛世精选灵活配置混合(003940)、
我们也统计了温氏股份投资市值占比较高的主动权益名单，如表3。从表中可以看出，银华创业板两年定期开放混合投资温氏股份的市值占基金净值比例最高，达9.64%；财通景气行业混合A投资占比排名第二，达8.58%；财通新视野混合A投资占比排名第三，达8.43%。
表3 2022年四季度温氏股份投资市值最高的基金名单TOP20
备注：招商行业领先混合A(217012)、银华中国梦30股票(001163)、 鹏华普天收益混合(160603)、泰达宏利品质生活混合(162211)、 鹏华健康环保灵活配置混合(002259)、银华和谐主题混合(180018)
私募机构观点
众多私募机构也纷纷表达了对基建投资、制造行业的看好。知名私募盘京投资认为：今年整体的宏观政治环境比较清晰，从政策层面比较有利于经济复苏和增长。未来一年经济的主要抓手还是内需为主，包括消费、基建和制造业。另外，海外美元加息逐渐见顶，随着人民币汇率的走强，A股和港股外资全年将仍呈现较大净流入的态势。
淡水泉对A股市场最新展望称，国内经济将呈向好趋势，正向常态增长回归。将积极布局更具业绩及估值弹性的两个新方向。一是在周期成长领域，看好中国经济复苏以及全球经济相对稳定背景下，相关行业具有成长性的优质龙头，比如上游的化工、中游的制造，以及下游的消费电子行业。二是在新兴成长领域，积极挖掘消费行业中的新业态、生物医药里的新技术，以及全球共振背景下的半导体、新能源细分领域的机会。
