首批科创主题基金四周年 平均回报近90%

原创展恒基金网
2023-05-15 阅读量:1011 易方达 华夏 富国

自2019年4月首批7只科创主题基金获批后,距今已满四周年。

自2019年4月29日,易方达科技创新混合基金成立,公募基金就开启了科创板投资之旅。

据第三方数据统计,首批易方达、华夏、富国、南方、汇添富、嘉实、工银瑞信的首批7只科技创新主题基金在2019年4月22日获批,在同年4月29日至5月7日陆续成立。这第一批可投资科创板的公募基金问世,为后续主投科创板标的基金的落地进行了率先尝试。

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根据数据显示,截至2023年5月12日,首批科创板主题基金成立以来的回报达到89.93%。其中易方达科技创新混合收益率最高,为168.67%;南方科技创新混合、汇添富科技创新混合同样实现净值翻倍,分别取得100.66%、100.32%的涨幅。此外,嘉实科技创新区间回报达到95.23%,此外、华夏科技创新A、工银科技创新混合等收益也不俗。

伴随着业绩的增长,首批科创主题基金也获得资金追捧,规模水涨船高。虽然首批科创主题基金发行当天认购金额合计超过1000亿元,但单只募集上限仅为10亿元。截至今年一季度末,这7只产品的合并规模为138.23亿元,较发行时的70亿元增长超98%。

在震荡之中提升投研能力

受到政策面、情绪面等影响,过去四年科创板走势起起伏伏,考验每一位市场参与者。而这些科创主题基金经理们,在震荡中科创板投研体系持续演进,强化科创投研实际能力。

华安基金指数投资部副总监苏卿云从指数角度谈到,科创板上市公司聚焦于科技创新领域,成长性较高,但是由于很多公司处于发展的早期,也存在较大的不确定性,二级市场表现易受到政策和市场情绪因素的影响,因此波动较大。行业轮动指数借助于行业雷达的指标打分进行月度定期调整,资产配置指数则加入黄金、债券、海外等大类资产,力图在控制风险的前提下实现资产的稳健增长。

不仅如此,这些基金经理也在不断扩展自己能力圈。

王贵重就强调,自己的投资范围,也从一开始的电子、半导体,拓展到新能源、互联网、数字化、人工智能等领域。王博也表示,同时也不断调整我们的投资范围,以更好地适应市场的波动,并更好地符合政策和情绪面的变化。                  

科创主题基金总规模超1700亿

创新产品层出不穷

为更好地投资科创板,公募基金在产品创新方面的脚步也从未停止。首批 7 只科技创新基金问世后不久,此后主投科创板的公募基金产品队伍也持续壮大。

目前市场上已相继诞生科创主题基金、科创50ETF、双创ETF、科创板行业主题ETF、科创50指增 ETF等多种科创板相关公募创新产品。东财choice数据统计显示,截至一季度末,95只科创主题基金(各份额合并统计)总规模达到1737亿元,涉及到46家基金管理人。

不仅如此,公募基金作为中国资产管理行业的中坚力量,将围绕包括科创板在内的科创行业推出更多类型的、具有良好投资前景的创新产品。

嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新基金经理王贵重表示,公司积极参加创新产品,除了以嘉实科技创新为代表的首批科技创新基金外,近年来还陆续推出市场首批科创板细分主题ETF、首批科创板芯片ETF、首批创业板增强ETF等,未来仍将不断完善科创领域产品线。

华安基金指数投资部副总监苏卿云也表示,科创板开板以来,除了积极布局首批科创主题基金、科创50ETF之外,还布局了首批科创板行业主题ETF,如科创信息ETF和科创芯片ETF。“未来,随着科创板上市公司的进一步丰富,围绕科创板的六大战略方向,还可能会出现科创板生物医药、科创板高端装备等细分领域的基金产品,满足投资者对于科创板硬科技细分行业的投资需求。”

“一方面,创新产品的设计和发行是响应国家实施创新驱动发展战略的重要举措,也是对中国科创行业实现高水平发展的重要支撑,有效拓宽中国科创企业的融资渠道,推动中国经济高质量发展。另一方面,当前普通投资者仍然面临投资渠道狭窄,投资资产受限的问题,主要的居民财富仍然配置在债权和理财产品上,投资者一方面渴望分享中国科创行业的成长红利,一方面希望规避其中的公司个体风险,因此创新产品的设计应围绕客户需求入手,将中国科创行业的系统性投资红利更好地传递到普通投资者的回报中。”博时基金权益投资四部投资总监助理兼基金经理肖瑞瑾谈到。


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