1. 基金简介
宏利市值优选混合（162209）是一只偏股混合型基金，成立于2007年8月3日，目前在管规模7.48亿元。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的60％－95％，债券资产占基金资产的0％－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率。前十大重仓股为：中国石化、紫金矿业、交通银行、中国海油、中国太保、中国石油、中国银行、万华化学、川投能源、中国铝业。
2. 基金经理
庄腾飞先生，经济学硕士，2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责宏观经济及地产金融行业研究，曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务。自2015年5月14日开始担任基金经理，2019年9月29日任职管理宏利市值优选混合基金。该基金经理至今已有8年的基金管理经验，历任管理基金数16只，目前在任管理基金数2只，在管基金总规模7.94亿元。
3. 业绩表现
下图为庄腾飞基金经理任职以来（2019/9/29）净值走势图，收益率为35.43%，跑赢业绩比较基准。该基金今年以来收益率为9.74%，收益率排名靠前。
图1 庄腾飞基金经理任职以来（2019/9/29）净值走势图
图片截止时间：2023年10月17日
图2 近一年最大回撤
图片截止时间：2023年10月17日
在近1年中，该基金的下行风险小于同类平均；最大回撤为12.2119%，小于同类平均；综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名，该基金过去一年风险为低。
4. 投资前景
该基金聚焦金融周期领域的高分红策略风格组合，重点把握金融、周期领域的投资机会，同时也长期跟踪稳定红利价值股来增强组合的长期稳定回报能力和周期反转双击的阿尔法收益。
在今年上半年的组合操作中，该基金一季度的操作重点在于兑现去年四季度布局的宏观经济相关的贝塔品种的投资收益，同时布局现金流好、盈利趋势逐步改善的高分红重资产属性标的。二季度的组合操作比较少，主要还是在合适的阶段，继续小幅增加了石油石化、有色和国有大行的配置。这也体现了未来一段时间，该基金对于金融周期板块和高分红资产领域的整体投资看法，有两个观点，第一，海外经济波动重于国内经济周期波动，海外的波动弹性更大，更有持续性；第二，全球范围内应重视重资产属性的高分红资产的折价重估机会。
对此，想要投资高分红策略、中特估主题基金的投资者朋友不妨关注一下这只基金。
