权益基金挑“大梁”,细数“爆款基金”年内业绩表现

原创展恒基金网
2020-12-23 阅读量:1109 爆款基金 权益基金 基金投资

2020年,“炒股不如买基金”的理念不断得到证实,受到越来越多投资者的认可,“基金”这一关键词更是频繁出现在市场热搜话题榜单中,与此同时,公募基金存续规模攀上新高峰,公募基金市场迎来“发行大年”,Wind数据显示,截至12月23日,年内新发基金数量1376只,新发基金总规模高达3.09万亿元。

 

权益类基金挑起爆款“大梁”

在火爆的新发市场中,具有中大型基金公司发行、明星基金经理挂帅、迎合市场热点等特征的基金无疑会成为投资者关注的焦点,而这些基金往往就会成为爆款基金,数据统计显示,年内首发募集规模超过50亿元且认购天数小于等于3天的基金有71只。

从基金公司来看,上述统计的71只爆款基金主要聚集在易方达、汇添富、广发、南方等头部基金公司,这些公司具有渠道及口碑的优势,外加绩优王牌基金经理的“光环”加持,已经成为爆款基金的重要产地,与很多中小基金公司延期募集甚至募集失败的现象形成鲜明的对比。

 

2020年各类型新发爆款基金数量及规模

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

 

上述统计的爆款基金募集规模达到7575.63亿元,约占年内新发基金总规模的25%。从基金类型来看,主要为普通股票型、偏股混合型、偏债混合型、中长期纯债型以及被动指数型,其中,权益类基金有49只,占比达70%,发行总规模达到5556.43亿元,在爆款基金总规模占比超过七成,挑起了爆款基金的“大梁”。

 

爆款基金年内业绩如何?

投资者选择申购某只基金就是看好该只基金的预期收益,那么这些基金的实际收益表现是否让投资人满意呢?

从业绩表现来看,上述统计的基金中,除被动指数型基金外,基本均取得正收益,而5只指数型基金中有4只追踪的指数为科创50,自9月28日基金成立以来,同期科创50涨幅不到1%,且4只基金前期处于建仓期,故业绩表现不佳。

 

爆款权益类基金整体业绩表现

注:括号内数值为基金总数量


部分新发爆款基金业绩表现

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

 

就权益类基金业绩表现来看,成立时间大于6个月的14只爆款新发基金平均收益率为39.36%,接近市场总体平均收益水平,成立时间介于3-6个月之间的23只基金平均收益率为7.84%,成立时间小于3个月的12只基金平均收益率也为正。从基金成立以来收益与同期沪深300涨跌幅比较来看,与前面的结果基本一致,成立时间较长的基金表现较好,成立年限大于半年的会大概率超过同期沪深300,其中,在第一季度成立的几只基金,易方达研究精选、广发科技先锋等业绩回报均超过40%。

在绩优基金经理和渠道营销的合力下,百亿元级“巨无霸”基金也不再是稀有物,但与此同时,部分爆款基金在短期内份额发生大规模缩水,如永赢科技驱动A、汇添富稳健收益A、华夏鼎佳A等基金规模缩减超过50%,因此,建议投资者不要一味追求“赎旧买新”、抢购爆款,要深度了解新发基金的情况,选择适合自己的基金。


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