近期我们后台收到很多投资者咨询一只基金-东方新能源汽车主题混合（400015），好多投资者持有的这只基金亏损达30%以上，为了帮助各位投资者摆脱困境，今天我们将为大家限时免费诊断这只基金，让我们一起来深入剖析吧！
1.基金概况
东方新能源汽车主题混合（400015）是一只以中长期资本增值为主要目标的基金，成立于2011年12月28日，由知名的东方基金管理股份有限公司管理。该基金主要投资于具有高增长潜力的中小型上市公司股票，致力于捕捉市场中的成长机会。
表一：东方新能源汽车主题混合（400015）
2. 历史业绩
从下图的历史业绩中我们发现，从近三年开始，东方新能源汽车主题基金几乎一路下跌，平均跌幅甚至超过基准基金和沪深300，今年以来的收益率更是-10.53%远低于市场平均水平。
图一：基金业绩表现
数据来源：wind
数据截止时间：2024年6月3日
3. 重仓板块
东方新能源汽车主题基金的投资组合主要集中在新能源汽车行业。重仓股票均为新能源汽车的头部企业，但是近两年新能源板块一路下跌，新能源这个产业的大方向无疑是没有任何值得怀疑的，未来的产业空间可谓是星辰大海，但这并非意味着新能源的股票在二级市场会一路上涨。正因为大家认知到了新能源产业的巨大市场空间，所以过去的三五年里，不仅各个新能源企业大幅扩产能，其他各行各业的企业，也纷纷转型到新能源的赛道上来。在没有重大的技术革命发生之前，原有的产业竞争格局里，随着各路企业涌入新能源赛道，会导致新能源产业呈现产能过剩。一旦产能过剩的预期在股票市场形成，投资者对新能源的热情就会下降，由此新能源股票就会下跌，所以这个重仓新能源汽车板块的基金也随之一路下滑。
图二：基金重仓股票
数据来源：wind
数据截止时间：2024年6月3日
3. 基金经理
基金经理李瑞，中国人民大学金融学硕士，13年证券从业经历。2011年7月加盟本基金管理人，拥有多年在基金管理和金融分析领域的丰富经验，总体来说基金经理是个具有丰富管理经验的业内人士。
图三：基金经理表现
数据来源：wind
数据截止时间：2024年6月3日
从上图中，我们可以看出从收益角度来看，基金经理李瑞的业绩表现不佳，不仅没能跑赢沪深300而且在近3月近6月大盘上涨的情况下仍然下跌，
4.基金公司
东方基金管理股份有限公司，系由东方基金管理有限责任公司2020年8月改制成立，公司成立于2004年6月，注册地在北京，注册资本33,333万元，是一家业务范围覆盖公募业务、专户特定资产管理业务、境外证券投资管理业务、大资产管理服务等多个领域的综合型资产管理公司，致力于成为值得投资者托付与信赖的财富管理机构。截止2021年末，东方基金资产管理总规模1932.17亿元。其中公募基金规模713.41亿元，规模排名55/149(剔除货币基金)；私募资产管理计划规模1218.76亿元(含子公司)。公司累计为超1000万客户提供理财服务。(排名数据来源：银河证券，数据截止2021.12.31。)
图四：基金公司规模变化
数据来源：wind
数据截止时间：2024年6月4日
5.投资分析
综合来看，东方新能源汽车主题混合（400015）基金在过去的三年中表现不尽如人意，主要原因是近两年来新能源板块相关股票的大幅回调，但是无可厚非新能源产业在未来的发展前景是巨大的，而且目前该只基金已经处于历史较低位置，此时投资者如果采用适度补仓的方式可以在一定程度上摊低损失，另外该只基金适合有一定风险承受能力并愿意长期持有的投资者，因此我们建议，在配置该基金时，适当分散投资于其他低风险资产，例如债券基金、货币基金以平衡整体组合的风险和收益。然而，每一项投资都是有风险的，投资者在选择时需综合考虑自身的风险承受能力和资产配置策略，这篇诊断仅为您提供一些参考，如果有错误之处希望评论区指正，若您对其他基金感兴趣，欢迎咨询我们的专业团队，6月份我们将免费为投资者提供基金诊断的服务，快把你想要诊断的基金打在评论区吧，我们会为你提供更多的投资建议和服务。
免责声明
在这里也要提醒各位投资者，在做出投资决策时，需要综合考虑个人的风险承受能力和投资期望，本文不构成任何形式的投资建议，仅供参考。
