2021年上半年的市场行情可谓是波荡起伏,从春节前夕的市场大涨到节后的“抱团股”瓦解,再到市场持续震荡调整,市场的大起大落,相信不少基民都记忆犹新。
临近中场,各家基金公司旗下产品业绩成为基民们关注的焦点,然而多家基金公司近期却在频频变更基金经理,那么原因何在呢?
6月24日,招商基金连续发布四则基金经理变更公告,招商招裕纯债、招商中债1-5年进出口行、招商康泰及招商中证证券公司这四只产品均发生基金经理变更,其中招商中债1-5年进出口行和招商康泰之前是双基金经理,当中一位经理离任。公告显示,离任的四位基金经理的离职原因均为另有重用,且这几位基金经理目前仍在管理其他产品。
表1 招商基金近期基金经理变更情况
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 原任基金经理 | 现任基金经理 |
1 | 002994.OF | 范刚强 | 康晶 | |
2 | 006473.OF | 向霈、周欣宇 | 周欣宇 | |
3 | 002103.OF | 李华建、王垠 | 李华建 | |
4 | 161720.SZ | 苏燕青 | 王岩 |
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
描述:招商基金近期基金经理变更情况
从四只产品今年以来的业绩表现来看,指数型基金招商中证证券公司年内业绩表现较差,今年以来的收益为-10.06%,在990只同类基金中排名965。该只基金成立于2014年11月13日,追踪的指数为中证全指证券公司指数,成立以来业绩表现较差,6年间更换了4次基金经理却仍无力回天,截至6月24日,这只基金成立以来回报为32.23%。而新任基金经理王岩的投管年限仅有3个月,属于新秀接班老将。
表2 业绩表现
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 离任经理任职时间 | 离任经理任职总回报% | 今年以来业绩表现% | 同类排名 |
1 | 002994.OF | 2019-11-30 | 3.82% | 1.33 | 1654/2204 | |
2 | 006473.OF | 2019-01-04 | 7.57% | 1.45 | 151/249 | |
3 | 002103.OF | 2018-11-15 | 32.95% | 2.17 | 1421/1982 | |
4 | 161720.SZ | 2017-07-01 | 5.03% | -10.06 | 965/990 |
图片来源:展恒基金研究中心
数据截至时间:2021年6月24日
描述:招商近期基金经理变更产品业绩表现
除了招商基金外,安信基金旗下的两只产品安信优享纯债和安信恒利增强也在近期更换了经理, 基金经理潘巍离任,由基金经理应隽接替,应隽有丰富的投研经验却没有投管经验。此外,还有永赢基金、平安基金、大成基金等基金公司发生基金经理变更。
有专业人士认为,6月份是一年的半程,有业绩压力的基金公司往往会选择在这个时候调兵遣将,试图通过优化资源的方式争取在下半年力挽狂澜。
相关基金:
招商招裕纯债、招商中债1-5年进出口行、招商康泰、招商中证证券公司