那些连续5年跑赢沪深300的基金

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2021-06-25 阅读量：1211 长期业绩沪深300 展恒基金

据中国证券投资基金业协会最新公布的数据显示，截至2021年5月底，我国公募基金市场中共有8061只基金，投资者在对海量的基金进行筛选时，其历史业绩往往是重要的参考指标之一，在对基金的历史业绩进行评价时，大家习惯于将同期的沪深300指数涨跌幅作为比较基准。

对于大部分主动管理型基金来说，沪深300指数确实是一个很好的业绩比较基准。而市场中跑赢沪深300一两年的基金比比皆是，但连续5年可以跑赢沪深300的基金可以说是凤毛麟角了。

连续5年跑赢沪深300的基金

图片来源：展恒基金研究中心

我们对市场中的股票型基金、混合型基金以及债券型基金的长期业绩进行考察,“连续5年跑赢”指的是2016年度到2020年度每单个年度以及今年以来均跑赢沪深300指数，通过筛选后发现，市场中可以连续五年跑赢沪深300的基金仅有100只。鉴于部分基金在此期间有基金经理变更情况的发生，我们进一步限制现任基金经理管理该只基金的时间超过3年，发现满足上述条件的基金仅有78只,其中包括主动管理型基金51只，被动指数型27只。

表1 基金公司连续5年跑赢沪深300的基金

基金公司	数量	入选基金
工银瑞信	5	工银瑞信文体产业A（袁芳）、工银瑞信新蓝筹A（王筱苓）、工银瑞信美丽城镇主题A（王君正）、工银瑞信战略转型主题A（杜洋）、工银瑞信消费服务A（王筱苓）
嘉实基金	5	嘉实研究阿尔法（张露,肖觅）、嘉实新消费（谭丽）、嘉实泰和（归凯）、嘉实沪深300ETF（何如,陈正宪）、嘉实回报灵活配置（常蓁）
南方基金	5	南方创新经济（章晖）、南方优选成长A（骆帅）、南方新优享A（章晖）、南方沪深300ETF（罗文杰）、南方沪深300ETF联接A（罗文杰）
易方达	4	易方达沪深300量化增强（官泽帆,黄健生,杜才鸣）、易方达沪深300ETF（余海燕）、易方达安心回馈（张清华,林森）、易方达沪深300医药卫生ETF（余海燕）
景顺长城	4	景顺长城动力平衡（刘苏）、景顺长城鼎益（刘彦春）、景顺长城新兴成长（刘彦春）、景顺长城优选（杨锐文）
汇添富	3	汇添富价值精选A（劳杰男）、汇添富蓝筹稳健（雷鸣）、汇添富成长焦点（雷鸣）
富国基金	3	富国低碳新经济A（杨栋）、富国天合稳健优选（张啸伟）、富国宏观策略（袁宜）
中欧基金	3	中欧行业成长A（王培）、中欧时代先锋A（周应波）、中欧新趋势A（周蔚文）

图片来源：展恒基金研究中心、Wind

数据时间：20160101-20210622

描述：基金公司连续5年跑赢沪深300的基金

从基金公司角度来看，78只基金来自40家基金公司，其中易方达基金、工银瑞信基金、嘉实基金、南方基金、汇添富基金、景顺长城基金、富国基金、中欧基金等基金公司旗下有多只基金入选，清一色都是主动权益能力相对突出的基金公司。

从基金类型来看，78只基金中包括普通股票型（12只）、偏股混合型（21只）、灵活配置型（17只）、偏债混合型（1只）、被动指数型（20只）以及增强指数型（7只）。

表2 连续5年跑赢沪深300普通股票型基金

序号	基金代码	基金简称	基金经理	区间年化收益	区间最大回撤
1	001714.OF	工银瑞信文体产业A	袁芳	29.30	-20.43
2	001410.OF	信达澳银新能源产业	冯明远	28.07	-30.39
3	001938.OF	中欧时代先锋A	周应波	27.38	-21.79
4	000991.OF	工银瑞信战略转型主题A	杜洋	24.99	-31.96
5	001677.OF	中银战略新兴产业A	钱亚风云	22.26	-32.49
6	001043.OF	工银瑞信美丽城镇主题A	王君正	21.17	-27.43
7	000628.OF	大成高新技术产业A	刘旭	19.77	-22.25
8	001044.OF	嘉实新消费	谭丽	19.30	-27.65
9	000577.OF	安信价值精选	陈一峰	19.13	-29.64
10	001651.OF	工银瑞信新蓝筹A	王筱苓	19.08	-26.36
11	450009.OF	国富中小盘	赵晓东	18.23	-22.58
12	000082.OF	嘉实研究阿尔法	张露,肖觅	15.27	-27.37

图片来源：展恒基金研究中心

数据时间：20160101-20210622

描述：连续5年跑赢沪深300普通股票型基金

表3 连续5年跑赢沪深300偏股混合型基金

序号	基金代码	基金简称	基金经理	区间年化收益	区间最大回撤
1	162605.OF	景顺长城鼎益	刘彦春	29.40	-30.84
2	260108.OF	景顺长城新兴成长	刘彦春	28.50	-30.66
3	001985.OF	富国低碳新经济A	杨栋	24.74	-30.45
4	570008.OF	诺德周期策略	罗世锋	23.26	-31.02
5	270050.OF	广发新经济A	邱璟旻	22.67	-33.17
6	200012.OF	长城中小盘成长	何以广	22.43	-25.01
7	519736.OF	交银新成长	王崇	22.22	-24.65
8	166006.OF	中欧行业成长A	王培	20.91	-28.84
9	020005.OF	国泰金马稳健回报	李恒	20.12	-32.14
10	481013.OF	工银瑞信消费服务A	王筱苓	18.02	-27.20
11	040008.OF	华安策略优选	杨明	17.76	-26.23
12	530011.OF	建信内生动力	吴尚伟	17.42	-27.86
13	519068.OF	汇添富成长焦点	雷鸣	17.16	-31.86
14	260101.OF	景顺长城优选	杨锐文	16.83	-28.67
15	166001.OF	中欧新趋势A	周蔚文	16.62	-29.75
16	450002.OF	国富弹性市值	赵晓东	16.32	-23.06
17	519069.OF	汇添富价值精选A	劳杰男	15.43	-22.96
18	100026.OF	富国天合稳健优选	张啸伟	15.38	-26.92
19	160916.OF	大成优选	戴军	15.33	-23.95
20	163412.OF	兴全轻资产	董理	14.57	-23.78
21	550003.OF	中信保诚盛世蓝筹	吴昊	9.88	-30.28

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数据时间：20160101-20210622

描述：连续5年跑赢沪深300偏股混合型基金

表4 连续5年跑赢沪深300灵活配置型基金

序号	基金代码	基金简称	基金经理	区间年化收益	区间最大回撤
1	001543.OF	宝盈新锐A	肖肖	26.48	-32.46
2	000595.OF	嘉实泰和	归凯	22.40	-30.86
3	000527.OF	南方新优享A	章晖	21.96	-24.87
4	001287.OF	安信优势增长A	聂世林	21.76	-28.84
5	001053.OF	南方创新经济	章晖	21.56	-24.79
6	070018.OF	嘉实回报灵活配置	常蓁	20.68	-29.27
7	001623.OF	兴业国企改革	刘方旭	19.82	-26.24
8	180018.OF	银华和谐主题	唐能	18.89	-24.22
9	610002.OF	信达澳银精华	冯明远,齐兴方	18.79	-25.73
10	519066.OF	汇添富蓝筹稳健	雷鸣	18.44	-29.12
11	202023.OF	南方优选成长A	骆帅	17.99	-24.32
12	000619.OF	东方红产业升级	王延飞	17.85	-29.82
13	519195.OF	万家品质生活	莫海波	17.83	-29.23
14	260103.OF	景顺长城动力平衡	刘苏	17.25	-30.77
15	000029.OF	富国宏观策略	袁宜	15.14	-22.86
16	163402.OF	兴全趋势投资	董承非,童兰	14.76	-24.55
17	000877.OF	华泰柏瑞量化优选	盛豪	11.35	-30.24

图片来源：展恒基金研究中心

数据时间：20160101-20210622

描述：连续5年跑赢沪深300灵活配置型基金

表5 连续5年跑赢沪深300偏债混合型基金

序号	基金代码	基金简称	基金经理	区间年化收益	区间最大回撤
1	001182.OF	易方达安心回馈	张清华,林森	16.29	-12.44

图片来源：展恒基金研究中心

数据时间：20160101-20210622

描述：连续5年跑赢沪深300偏债混合型基金

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