2021年6月26日,李驰在微博上表示:任何买进的股票,都是要卖出的,与人出生后就是有天准备离去一样确定,当茅台、平安已经成为主流基金的标配时,已经是该进行我书中的“老婆大人说,人多的地方不要去”的实践了。李驰离开中国平安引发价值投资圈广泛热议,7月1日李驰回应道“卖出不代表看空,而是有了更好的机会。”
李驰何许人也?李驰也是私募界的风云人物,与但斌、林园齐名,但三人的投资方向不同,李驰曾投向中国平安、但斌投向茅台、林园投向医药股,故有李平安、但茅台、林医药的称号。
李驰,浙江大学硕士,长江商学院21期EMBA。2001年至今先后创办了同威资产、同威投资、同威创投,是国内最早从事证券投资及股权投资的投资人,曾先后投出了交通银行、兴业银行、太平洋保险、通联支付,金风科技、崇达技术、步长药业等上市公司。他在内地和香港市场分别有23年和27年的成功投资经验,从早期的法人股投资到如今的PE/VC,李驰先生经历了资本市场的发展及壮大。李驰先生被《证券市场周刊》誉为在中国“复制巴菲特”最成功的三位投资人之一,先后出版了《白话投资》《中国式价值投资》《投资是一场长途旅行》等财经类作品,并领导同威荣获国内十佳私募基金管理机构、最佳本土股权PE管理人荣誉,同威创投因此获"深圳十佳创投机构”。
李驰先生任职期间累计收益达到210.45%,近一年收益高达61.55%,年化收益是9.97%,擅长投资股票策略,目前管理着10只基金,代表产品是同威海源价值1期。这只产品成立于2015年1月8日,成立以来收益191.25%,成立以来最大回撤为26.65%,今年以来收益44.05%,年华收益为17.98%。
表1 同威海源价值1期的收益区间表现
数据来源:金方数据库
数据时间:2021/6/25
表2 同威海源价值1期的风险区间表现
数据来源:金方数据库
数据时间:2021/6/25
李驰先生在清仓“十余年的压箱底”股票平安后,再次表示面对大国博弈和疫情之后的一些变化,下一个10年最看好智能制造和新能源产业链。就在6月29日晚间,小康股份公告了一份认购定增股份名单,出现了李驰管理的代表产品,同威海源价值1期以46元获赔1亿额度,按照昨日收盘价67元计算,该产品已经浮盈46%。
李驰先生弃‘平安’奔‘小康’的行为,释放出智能制造和新能源产业链或将成为未来最具有潜力、最具有价值的投资方向,也透露出整个市场的风格要切换,正如李驰先生说的:价值股与成长股的走势是跷跷板,价值不死、成长不起,最重要的是,历史似乎又要上演十几年前的价值成长切换模仿秀。
广大基民、股民能在这一次的的轮换中能抓住机会吗?下半年市场继续分化,只有极少部分还有好的成长空间,这就需要对价值变化要敏感、要有深刻的理解。