1.基金简介
国泰兴泽优选一年持有期C(012174)是一只偏股混合型基金,募集期为2021年9月6日至2021年9月17日,拟任基金经理为程洲。
表1 国泰兴泽优选一年持有期C基本资料
基金简称 | |
基金代码 | 012174.OF |
基金类型 | 偏股混合型基金 |
基金经理 | 程洲 |
发行时间 | 2021/09/06-2021/09/17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值 |
2.基金经理分析
2.1基金经理简介
程洲,硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加入国泰基金,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月开始担任基金经理,目前管理国泰聚信价值优势、国泰金牛创新成长、国泰大农业、国泰聚优价值、国泰聚利价值定期等8只产品,截至2021年二季度末,在管总规模为143.20亿元。
2.2基金经理管理能力分析
截至2021年9月6日,基金经理程洲的投资经理年限高达13.44年,擅长偏股型基金管理,任职以来偏股总回报为267.22%,年化回报为10.16%,大幅跑赢同期沪深300指数涨跌幅。
图1 程洲投资经理指数表现(偏股)
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
数据截至时间:2021年9月6日
基金经理程洲在管产品数量为8只,均为主动权益类基金,目前所管8只产品任职年化回报均为正,从管理时间最长的国泰聚信价值优势A的业绩表现来看,基金经理程洲的任职年化回报高达25.58%,在同类基金中排名靠前。
表2 程洲在管产品业绩表现
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 任职日期 | 任职年化回报 | 回报排名 |
1 | 000362.OF | 国泰聚信价值优势A | 灵活配置型 | 2013-12-17 | 25.58% | 11/135 |
2 | 020010.OF | 国泰金牛创新成长 | 偏股混合型 | 2015-01-26 | 17.71% | 134/445 |
3 | 001579.OF | 国泰大农业 | 普通股票型 | 2017-06-15 | 22.42% | 99/223 |
4 | 005244.OF | 国泰聚优价值A | 灵活配置型 | 2017-11-15 | 20.04% | 354/1455 |
5 | 005746.OF | 国泰聚利价值定开 | 灵活配置型 | 2018-03-27 | 8.68% | 1257/1616 |
6 | 007835.OF | 国泰鑫睿 | 偏股混合型 | 2019-11-13 | 48.70% | 219/905 |
7 | 008415.OF | 国泰大制造两年持有 | 偏股混合型 | 2020-05-29 | 33.87% | 734/1127 |
8 | 010830.OF | 国泰通利9个月持有A | 偏债混合型 | 2021-02-05 | 11.84% | 75/685 |
数据截至时间:2021年9月6日
3.基金公司简介
该只基金的管理人为国泰基金,该公司成立于1998年,目前旗下拥有189只基金,在管产品总规模为4707.98亿元,拥有基金经理38人。