【新发基金点评】天弘永丰稳健养老目标一年持有(013826)

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2021-11-10 阅读量:81 013826 天弘基金 新发基金

1.基金简介

天弘永丰稳健养老目标一年持有(013826)是一只FOF基金,该只基金以固收类资产中枢为80%,严格控制风险,努力降低波动率,优选中长期相对中债新综合财富(总值)指数具有较稳定超额收益的基金进行配置。另外,根据市场变动情况,天弘永丰稳健养老可配置10-25%比例的权益资产,从中长期来看,可提升组合的风险收益空间。天弘永丰稳健养老募集期为2021年11月5日至2021年11月18日,拟任基金经理为张庆昌。

 

表1 天弘永丰稳健养老目标一年持有基本资料

基金简称

天弘永丰稳健养老目标一年持有详情购买

基金代码

013826.OF

基金类型

FOF基金

基金经理

张庆昌

发行时间

2021/11/05-2021/11/18

业绩比较基准

中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%

投资目标

本基金采用成熟稳健的资产配置策略,通过合理控制投资组合波动风险,追求基金资产长期稳健增值

 

2.基金经理分析

2.1基金经理简介

张庆昌,博士。2012年6月-2014年4月任中国银行总行分析师;2014年12月-2016年6月任国泰君安股份有限公司分析师;2016年6月-2020年5月任华夏久盈资产管理有限责任公司资产配置部主管、投资经理。2020年5月加盟天弘基金,现任基金经理,目前管理天弘永裕稳健养老目标一年、天弘永裕平衡养老目标三年、天弘养老目标日期2035三年等3只产品,截至2021年三季度末,在管总规模为4.17亿元。

 

2.2基金经理管理能力分析

基金经理张庆昌在管产品数量为3只,均为混合型FOF基金,其中管理天弘养老2035三年和天弘永裕平衡养老目标三年两只产品的任职年化回报在10%左右,今年以来收益回报近5%,整体表现较为稳健。

 

表2 张庆昌在管产品业绩表现

序号

基金代码

基金简称

基金类型

任职日期

年化回报

回报排名

1

008621.OF

天弘永裕稳健养老一年

FOF基金

2020-07-31

4.88%

36/53

2

007748.OF

天弘养老2035三年

FOF基金

2020-09-12

11.13%

25/54

3

009385.OF

天弘永裕平衡养老目标三年

FOF基金

2020-09-12

9.01%

16/24

数据截至时间:2021年11月8日

 

3.基金公司简介

该只基金的管理人为天弘基金,该公司成立于2004年,目前旗下拥有136只基金,在管产品总规模为11255.73亿元,拥有基金经理36人。

FOF投资需要在权益资产和固收资产之间做大类资产配置,天弘基金配备了专业的投资团队进行管理。天弘养老金投资部是由20多名具有较丰富投资及研究经验的人员组成的,他们擅长利用先进的资产配置理念以及成熟的资产配置框架,实现资产配置的超额收益。分管天弘养老金投资部的是天弘基金副总经理、首席经济学家熊军,他拥有较丰富的资产配置理论研究及实战经验。


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