基金经理调仓大挪移,分散配置已成共识

原创展恒基金网
2022-01-24 阅读量:70 基金四季报 明星基金经理 中欧基金葛兰

今日快讯

 

【基金经理调仓大挪移 分散配置已成共识】在不断震荡分化的市场背景下,“顶流”基金经理开始了新一轮的调仓换股。已披露的基金2021年四季报显示,“顶流”基金经理纷纷在各自的领域深度挖掘业绩优异且具有较高性价比的个股。  虽然调仓节奏难有一致,但“顶流”基金经理的持股“姿势”却不约而同的一致。李晓星、周应波、赵诣、归凯、葛兰等最新持仓较2021年三季度进一步分散,前十大重仓股占基金资产净值比例均有一定程度下降,更有基金经理第一大重仓股占基金资产净值比例仅有5.31%。对于2022年的市场,多位“顶流”基金经理认为“震荡分化”仍是关键词。消费板块或比2021年更为乐观,创新药产业链仍是医药板块长期最为看好的方向,但新能源板块已然出现泡沫,需要更加仔细甄别个股。

 

【兴证全球基金谢治宇四季报出炉:规模升至938亿 抢筹快手】董承非离任后,谢治宇成为兴证全球基金最受瞩目的基金经理。1月23日晚间,由谢治宇管理的多只基金公布2021年四季报,整体来看,谢治宇降低了前十大重仓股的持股集中度,三季报中的重仓股大多遭到减持,快手(01024.HK)和闻泰科技(600745.SH)成为仅有的两只新晋上榜的个股。规模方面,谢治宇此前3只在管基金均在2021年四季度出现规模增长,随着兴全趋势投资在2021年10月增聘谢治宇为基金经理后,截至2021年末,谢治宇最新规模规模已高达938.07亿元,距离“千亿顶流”仅一步之遥。

 

【朱少醒四季报:保持高仓位运作 增持高端白酒、电子、医药股】1月23日晚间,富国天惠发布的2021年四季报显示,富国天惠在2021年四季度末保持93.53%的高仓位运作,较2021年三季度末的93.42%有微幅增长。投资者最为关心的个股持仓方面,截至2021年四季度末,富国天惠的前十大重仓股为:贵州茅台、韦尔股份、宁德时代、伊利股份、宁波银行、五粮液、立讯精密、迈瑞医疗、国瓷材料、长春高新。其中,朱少醒在2021年四季度增加了5只个股的持仓,包括连续第四个季度增持的贵州茅台、连续增持第二个季度的宁德时代、一直稳居前十大权重股的伊利股份、2021年屡收监管罚单的宁波银行、连续第五个季度增持的五粮液。除此之外,长春高新、迈瑞医疗、立讯精密被朱少醒新纳入十大重仓股,捷佳伟创、杰瑞股份、宝信软件则跌出前十大重仓股。

 

【投资者逆势加仓千亿“顶流”葛兰如何调仓布局?】2021年的投资不好做,中欧基金葛兰管理的基金规模却逆势增长,成为新晋的管理规模超过千亿元的基金经理。截至去年四季度末,葛兰管理的5只基金规模达到1103.39亿元,超过易方达基金张坤管理的基金规模。对于后市,中欧基金葛兰认为,产品长期聚焦于有竞争壁垒的优质公司,主要有三个方向:一是必选消费品,免疫宏观经济和外围冲击扰动,比如医药与部分食品饮料;二是选择消费品和服务业中,行业格局好,有定价能力的龙头公司;三是科技创新领域,寻找具有国际竞争力,能够实现进口替代甚至在全球产业链中占有一席之地的公司。

 

【公募基金四季报分歧增大 银行股“开门红”后怎么走】公募基金2021年四季报陆续出炉,基金经理对银行股分歧增大。目前已披露的公募基金四季报中,区域性银行仍受到不少基金经理的青睐,但对此前估值相对较高的股份行分歧较为明显。以易方达张坤为例,其管理的多只产品在去年四季度减持了平安银行;中庚基金丘栋荣则在减持光大银行港股的同时,持续加仓苏农银行、常熟银行等农商行。从估值来看,银行股的破净率也随着行情回暖有所降低,PB(市净率)低于1倍的个股数量已经从去年年末的36家降至30家。多家机构分析指出,宏观环境改善叠加银行调整业务结构,中收业务已对多数银行业绩和估值形成较强支撑。同时,“稳增长”提升经济景气度,个别房企的风险化解有序推进且行业融资环境边际宽松。考虑到一般岁末年初银行股行情较好,机构普遍看好银行一季度行情。

 

相关基金:

天弘沪深300指数增强A长城中证500指数增强A易方达上证50指数A

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