【医药基金发起攻势,年内最高涨幅近40%】今年以来,除了TMT、“中特估”等热门主题基金业绩靠前,部分医药主题基金同样表现突出。数据显示,截至5月23日,红土创新医疗保健股票年内回报率已接近40%。医药相关ETF“吸金”显著,年内净流入金额超330亿元。公募机构人士表示,目前医药板块估值仍处于历史底部。经过此前调整,机构在医药板块的持仓占比也处于低位,未来有较大的仓位提升和增配空间。院内诊疗临床价值提升、院外自我诊疗需求以及“AI+医药”等都有可能带来投资机会。
【债市暖风频吹,债券基金全面“回血”】今年以来,在债市暖风助推下,债券型基金全面“回血”,不少债基更是创下今年以来净值新高。数据显示,截至5月23日,在全市场5393只债券型基金(不同份额分开计算)中,共5064只取得正收益,占比超九成,平均收益率达1.65%。不过,尽管债市不断回暖,但机构也建议投资者保持相对谨慎的态度,注意债市的潜在风险。韩会永认为,未来债市仍有三点风险值得注意。一是汇率波动性上升。二是在宽松的经济政策下,经济有所回暖,经济增长预期改善,也有可能带来债市波动。三是需要持续关注相关领域的信用风险。
【资金借道抄底,月内“双创”ETF吸金225亿】5月以来,科创50、创业板指等相关指数均呈现不同程度的下跌,科创50指数下跌近7%,创业板指下跌超3%,但相关ETF持续获资金净买入。数据显示,5月份以来,截至5月24日,股票ETF资金净流入总量达376亿元。不难发现,回调较大的ETF品种也是近期市场资金偏爱的主要选择标的,“双创”ETF吸金达225亿元。谈及“双创”ETF获资金逆市加仓及未来市场趋势,部分基金公司人士表示,主要看好相关板块中长期价值,目前整体经济复苏的方向无疑,市场估值持续修复可期。
【国海富兰克林基金徐荔蓉:主题性行情持续性存疑,外资有望为市场提供驱动力】日前,国海富兰克林基金总经理、投资总监徐荔蓉发表观点称,A股市场虽然目前呈现存量资金博弈的格局,未来一两个月或更长时间后,很可能会逐步演变为增量资金的格局,各类资金会去布局不同的赛道,很多行业全年都可能迎来一定程度的上涨。此外,徐荔蓉表示,中东、欧洲、东南亚的资金正在不断进入中国市场。目前外资占中国市场比例较少,从发展的角度来看,未来可能会有越来越多的外资流入中国,在边际上外资可能会成为更大的驱动力,后期的持续性也有望较强。
【首只强制退市转债将出现,已有不少百亿私募盯上可转债市场】A股史上首只因正股退市而强制退市的可转债出现。5月24日,*ST搜特(002503)公告,公司收到法院终结预重整程序通知书和不予受理重整申请裁定书。前一日,该公司已发布公告,由于公司股票已连续二十个交易日(2023年4月18日-2023年5月22日)收盘价均低于1元,根据深交所规定,公司股票及其衍生品种可转换公司债券将被终止上市。近年来,随着可转债市场的不断扩容,已有不少百亿私募“盯上”了可转债市场。对于此前“踩雷”可转债的传闻,私募大佬林园称“做了风控,没踩啥雷”,目前仍然持有“很多只可转债”,但占总资产的比例并不是很大。