1. 相对收益及同类排名
图1基金业绩表现
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该基金近一年收益率为2.28%,远超基准和沪深300。特别是近半年以来收益高达43.57%，跃升至同类基金第一，基金业绩亮眼，2024开年至今，保持高水平业绩，领跑同类产品。
2.基金经理
图2 历任基金经理
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该基金自成立以来更换过四任基金经理，每位基金经理平均任职期为2.52年，目前，基金由王鹏管理。在他的管理下，基金实现了147.96%的高水平收益，超越基准回报155.72%，充分显示出王鹏的专业能力和对市场洞察力，同时意味着能够为投资者带来比市场平均水平更高的收益。
图3投资经理王鹏指数表现
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清华大学工学硕士；2012年7月至2014年3月，任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员；2014年3月至2015年6月，任职于上海磐信投资管理有限公司，担任电子行业研究员；2015年6月，加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，先后担任研究员、基金经理等职，现任权益投资部总经理兼基金经理。从业以来，年化回报率为14.36%，近一年基金业绩为4.07%，超越沪深300，为宏利转型机遇A创下优秀的业绩。
3.风险收益
图4 风险收益
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该基金年化收益率为-13.83%，低于同类平均水平。年化波动率为35.12%，高于同类平均水平；最大回撤为-61.57%，差于同类平均水平。区间年化夏普比率为-0.32%，高于同类平均水平。综合该基金风险和收益状况，在该收益水平下，存在较高风险。
4.总结
宏利转型机遇A是一支股票型基金，坚持投资符合时代产业趋势的行业，特别是其中业绩增长出色的公司，努力获取超额收益。该基金惯以选择那些长期空间大、短期业绩好的公司，回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期超额收益明显，在讲逻辑不讲业绩的阶段可能会相对弱势，但拉长时间这种方法的风险收益比仍然有望突出。
根据市场情况，今年下半年的机会很大概率集中于以下行业：一、生成式AI行业蓬勃发展带来的算力投资机会仍然会继续，且龙头公司已经进入业绩连续超预期的阶段，投资体验或将改善;苹果入局带来端侧加速。二、国内外电网设备需求旺盛，且有望在未来很长一段时间延续。三、高质量发展阶段国内偏刚需的行业以及中长期产业出海的投资机会。四、利率下行阶段高股息的投资价值可能延续。本基金作为全市场基金，坚持投资景气行业龙头，灵活选择业绩超预期概率更高的行业，力争把握中国经济转型的历史机遇。近一年来，基金业绩表现优秀，对市场环境的把握与应变能力有明显提升，但潜在风险仍然不可忽视，投资者可把握机会，谨慎考虑。
免责声明：
在这里也要提醒各位投资者，在做出投资决策时，需要综合考虑个人的风险承受能力和投资期望，本文不构成任何形式的投资建议，仅供参考。
