【大洗牌!权益类基金增长3600亿,债基缩水近5000亿】1月3日,中国基金业协会发布最新公募市场数据,在2022年11月份股市回暖、债市调整的市场环境中,当月权益类基金规模增长超3600亿元,债基规模缩水近5000亿元,此消彼长下,公募基金总规模达到26.38万亿元,在8月末规模高点后,出现了连续三个月的规模回落。多位业内人士对此表示,从短期看,股债基础市场的波动会影响基金公募的规模变动,但从中长期角度,随着居民财富转移,公募基金长期赚钱效应凸显,以及个人养老金第三支柱的发展,未来公募基金行业仍有广阔的增长空间。而短期规模缩水严重的债券型基金,也将随着债市企稳和理财赎回压力缓解,债券类资产将重新凸显投资价值,获得机构资金的青睐。
【十年期最高年化收益率24.25%!基金长期业绩榜发布】日前,部分券商和评级机构公布了最近十年(2013年-2022年)各类基金产品以及基金公司的业绩表现。基金产品方面,通过对比可以发现,最近十年偏股型基金的业绩上限要高于标准股票型基金,其中交银施罗德趋势优先混合A最近十年的期间净值增长率高达776.79%,期间年化收益率为24.25%,位居偏股型基金业绩榜首;基金公司方面,财通基金、长信基金分别以422.76%、142.43%的收益率位居近十年权益类基金、固收类基金绝对收益榜首。业内人士表示,以较长期限来考量基金产品和基金公司的业绩,能够衡量出各家基金公司长线布局以及专业投研的能力。
【公募基金年度观察,2022年十余家公募基金股权变更,各路资本争相入场】公募股权变更2022年频繁上演,券商、外资机构等各路资本争相入场,对基金公司股权颇有“兴趣”。截至2022年底,民生加银基金、中融基金、富国基金等十余家公司股权变更,中小公募股权变更的情况较为集中。首席经济学家付立春表示,股权变更对基金公司的影响是多方面的,如果是其控股权或者是主要股东发生变化,会影响基金公司的战略方向及资金实力等。如果新股东的实力更加强劲,那么基金公司的资本金及未来发展规模都可能会有比较大的增长。财务性的投资股权变更后也可能会对基金公司的经营和管理机制产生一定影响。
【涨幅近70%!这类基金业绩霸榜】从2022年度业绩排行榜上看,广发道琼斯石油指数A成为2022年度业绩最好的公募基金产品,年回报率高达68.48%。此外,广发道琼斯石油指数C、华宝油气、诺安油气能源等多只基金的年回报率均超过50%,国泰大宗商品(QDII-LOF)、嘉实原油、信诚全球商品主题等基金的涨幅均超30%,“碾压”一众主动权益类基金。除了油气主题的QDII基金在2022年取得了不俗回报,受益于去年11月以来港股指数的回暖,不少投资于港股的QDII也取得了较好的回报。但投资者也需注意,大宗商品市场的风险本就相对较高,同时QDII基金还有特定的汇率风险。
【啥情况?2022年基金经理离职人数再创新高,他们都去哪了?】权益类基金2022年业绩表现创下近十年第二差的纪录,这样的业绩表现或许也加剧了基金经理的职位波动。数据显示,2022年基金公司和资管机构新聘基金经理总人数687人,离职的基金经理人数达到325人再次刷新历史数据。大部分奔私基金经理选择自主创业,占比约七成,选择创业和加盟的基金经理公私募的年化收益差分别约7.80%、11.46%。人才是公募基金的核心资产,在一些新旧基金经理交接的过程中出现的诸如人员突然空降、仓位大幅变动、封闭期离职等乱象,折射出基金管理人对持有人的不负责任态度,应该引起重视。
图1 1月3日各类型基金收益情况
图2 1月3日各主要指数涨跌情况
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华夏沪深300指数增强A、申万菱信中证500优选增强A、易方达上证50指数A
2023年各行业涨跌幅排名
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