精准理财

风险等级调查问卷

测试题目(所有题目均为单选)

1、您的年龄

55岁以上
41-55岁
31-40岁
30岁以下

2、收益和风险是相匹配的,选择一个最适合您的投资理念:

我希望投资的本金安全,不愿承担风险,无法忍受看到投资出现亏损
我希望拿出一部分资产做投资理财,希望得到很稳定的资产增值,只要报酬率 优于银行定存,就很满足了
我有心理准备投资是一定有风险的,为了获取一定的收益(比如15%),我愿意承担一定的风险,但要控制在可接受的范围内,短暂的亏
我可以承受资产的大幅波动,如果我能获取相当高的收益(如50%以上),再大的风险也愿意承担

3、您的财务状况属于以下哪一种?

收支相抵
小笔储蓄
五万元年薪并且进行一定数量的投资
十万元年薪并且有较完善的养老保险计划
家产百万以上有周详的理财计划

4、作为一个投资者,和其他人相比,你怎么评估你的投资经验?

基本没有经验,主要是银行存款或是定期存款
比平均水平低
平均水平
比平均水平高
非常有经验

5、您的家庭负担是什么?

家庭负担很重,例如家中有病人等
子女尚小,父母需要赡养,家庭负担较重
简单的三口之家,父母刚退休不久,有固定收入
无负担

6、您的投资知识可描述为您预期的投资期限是多久?

少于1年
1-3年以内
3-5年
5年以上

7、如果您打算投资10万元基金,最多能承受多少的亏损?

20%以上
10%-20%之间
5%-10%之间
5%以下

8、倘若设定获利目标为20%,现在投资报酬率已经到了16%了,您会?

看着好像还可以继续赚,决定把目标提高,继续观望
少于2年 严守获利目标20%再卖出
等到获利到18%再卖出
决定即刻卖出

9、假设您在一个基金上投资了1万元,但一个星期中亏了10%。您看不出是什么原因,大盘也没有跌这么多,您会怎么办?

卖掉一半
等着价格反弹再卖掉
什么都不做(觉得这是正常的)
清仓,然后投入到一个波动小的基金中

10、目前您有一笔闲散资金,您的投资将以哪些为主?

银行存款、现金、货币型基金
银行存款、现金、债券、债券型基金
债券、债券基金、混合型基金、偏股型基金
股票型基金、股票、期货权证等金融衍生产品

11、对于基金净值的日常浮动,您的态度为?

立即赎回
焦虑,可能选择赎回
一般关注,定期总结
不介意短期浮动,关心长期表现

12、您的投资收益预期是什么?

获取相当于银行定期存款利率的回报
保障资本增值及抵御通货膨胀
获取每年8%-15%的回报率
获取每年15%以上的回报率

13、您相对看好某只基金,一般情况下持有期限是多长?

1个月以内
1-6个月
7-12个月
1年以上

14、假如在波动频繁的行情下,您持有一只基金,你会怎样操作?

略微下跌或略有上涨马上抛出
不做长期打算,视情况而定,看重短期
上涨达到预期或到达止损线后抛出
打算长期持有 忽略短期波动

精准理财

为您的投资需求量身打造

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基金简称 类型 近1月收益 近3月收益 今年以来 操作
南方小康ETF联接 股票型 13.45% 18.50% 5.95% 购买
博时上证超大盘ETF联接 股票型 11.88% 16.33% 8.35% 购买
诺安油气能源(QDII-... QDII 11.12% 9.94% 28.71% 购买
中融一带一路 股票型 10.36% 14.48% -4.77% 购买
长盛中证申万一带一路指数分级 股票型 10.32% 15.31% -10.35% 购买
基金简称 类型 近1月收益 近3月收益 今年以来 操作
南方小康ETF联接 股票型 13.45% 18.50% 5.95% 购买
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中融一带一路 股票型 10.36% 14.48% -4.77% 购买
长盛中证申万一带一路指数分级 股票型 10.32% 15.31% -10.35% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 股票型 9.87% 11.47% -7.73% 购买
基金简称 类型 近1月收益 近3月收益 今年以来 操作
博时宏观回报债券A/B 债券型 1.64% 2.08% -3.99% 购买
博时宏观回报债券C 债券型 1.55% 1.99% -4.31% 购买
新华信用增益A 债券型 1.16% 1.95% 5.56% 购买
民生加银转债优选债券C 债券型 1.15% 2.18% -16.63% 购买
民生加银转债优选债券A 债券型 1.15% 2.32% -16.35% 购买
基金简称 类型 近1月收益 近3月收益 今年以来 操作
金鹰核心资源混合 混合型 9.27% 1.82% -7.46% 购买
博时特许价值混合A 混合型 7.17% 8.36% -3.39% 购买
万家和谐增长混合 混合型 7.05% 11.07% 0.15% 购买
万家精选混合 混合型 6.98% 9.47% 15.66% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 混合型 6.93% 10.77% 22.23% 购买
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认购期 基金简称 基金经理 类型 操作
11.07-11.18 工银新得益混合 魏欣 混合型 购买
11.07-11.18 南方荣安定期开放混合型基金 李璇 混合型 购买
11.07-12.02 广发睿吉定增混合型基金 王小罡 混合型 购买
  • 精准理财

风险指数:5级

5

  • 累计收益率:3.91%(2016-10-25)

  • 累计收益率:5.01%(2016-10-25)

  • 累计收益率:5.36%(2016-10-25)

  • 累计收益率:6.14%(2016-10-25)

  • 累计收益率:7.11%(2016-10-25)

  • 累计收益率:7.74%(2016-10-25)

  • 累计收益率:8.71%(2016-10-25)

  • 累计收益率:7.94%(2016-10-25)

  • 累计收益率:9.72%(2016-10-25)

  • 累计收益率:9.71%(2016-10-25)

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  • 1级风险等级

    适合保守型投资者。
    股票+混合型0% 债券型80% 其它20%
    安心稳赢,无惧A股波动

  • 2级风险等级

    适合保守型投资者。
    股票+混合型5% 债券型70% 其它25%
    安全省心,稳享收益攻守兼备,稳中求胜

  • 3级风险等级

    适合稳健型投资者。
    股票+混合型10% 债券型62% 其它28%
    风格稳健,穿越牛熊。

  • 4级风险等级

    适合稳健型投资者。
    股票+混合型12% 债券型54% 其它34%
    控制风险,博取超额收益

  • 5级风险等级

    适合平衡型投资者。
    股票+混合型20% 债券型45% 其它35%
    攻守兼备,稳中求胜

  • 6级风险等级

    适合平衡型投资者。
    股票+混合型28% 债券型36% 其它36%
    分散投资,风险共担

  • 7级风险等级

    适合积极型投资者。
    股票+混合型36% 债券型27% 其它37%
    长期持有,厚积薄发

  • 8级风险等级

    适合积极型投资者。
    股票+混合型46% 债券型16% 其它38%
    主动出击,赢取高收益。

  • 9级风险等级

    适合激进型投资者。
    股票+混合型55% 债券型10% 其它35%
    超越市场,大浪淘金

  • 10级风险等级

    适合激进型投资者。
    股票+混合型60% 债券型8% 其它32%
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基金投资

小盘成长,量化调仓小盘成长

申万菱信量化小盘(163110)
基金经理:金昉毅

163110

基金类型:股票型

最新净值:

--

163110

近三月收益:

6.64%

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稳健优先,兼顾成长成长稳健风格

金鹰稳健成长混合(210004)
基金经理:陈颖

210004

基金类型:混合型

最新净值:

--

210004

近三月收益:

18.81%

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小盘成长,趋势跟踪 大类资产配置

银华中小盘精选
基金经理:李晓星

180031

基金类型:混合型

最新净值:

--

180031

近三月收益:

10.33%

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基金投资

量化手段,优化策略优选个股

南方策略优化混合(202019)
基金经理:雷俊

202019

基金类型:混合型

最新净值:

--

202019

近三月收益:

8.89%

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价值策略,主动投资优选行业

中欧价值发现A(166005)
基金经理:曹名长

166005

基金类型:混合型

最新净值:

--

166005

近三月收益:

5.77%

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合理控制风险,追求稳健收益长期投资

天弘永定成长(420003)
基金经理:肖志刚

420003

基金类型:混合型

最新净值:

--

420003

近三月收益:

4.21%

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基金投资

自下而上,挖掘装备制造机会装备制造

交银先进制造(519704)
基金经理:任相栋

519704

基金类型:混合型

最新净值:

--

519704

近三月收益:

9.07%

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大跌行情最适宜的防御板块医药主题

南方医药保健(000452)
基金经理:杜冬松

000452

基金类型:灵活配置

最新净值:

--

000452

近三月收益:

1.91%

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科技创新优质企业,价值投资科技创新

华安科技动力(040025)
基金经理:谢振东

040025

基金类型:混合型

最新净值:

--

040025

近三月收益:

8.33%

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基金投资

债券组合 业绩稳定稳健收益

南方通利A(000563)
基金经理:李璇

000563

基金类型:债券型

最新净值:

--

000563

近三月收益:

-0.29%

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双债基金 零钱理财稳定收益

华商双债丰利A(000463)
基金经理:刘晓晨

000463

基金类型:债券型

最新净值:

--

000463

近三月收益:

2.08%

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二级债基 过往业绩优秀稳中求进

易方达安心回报A(110027)
基金经理:张清华

110027

基金类型:债券型

最新净值:

--

110027

近三月收益:

2.65%

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基金投资

[公募]南方基金——杜冬松

医药主题基金掌舵人中的佼佼者

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[公募]浦银安盛——吴勇

科技创新和新型消费板块里的掘金者

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[公募]华商基金——梁永强

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[公募]广发基金——任爽

精耕细作的债市掘金者

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