精准理财

风险等级调查问卷

测试题目(所有题目均为单选)

1、您的年龄

A.30岁以下
B.31-50岁
C.51岁以上

2、您在投资领域有哪些经验?

A.没有任何经验或只购买过余额宝等简单的理财产品
B.接触过股票或基金
C.涉猎多种金融产品

3、您投资的目的是什么?

A.保本保息,稳中求利
B.长期获利,价值投资
C.高额收益,以小搏大

4、您预计的投资期限是?

A.少于1年
B.1-5年
C.5年以上

5、收益总伴随风险,您对基金投资所能容忍的最大亏损在哪个范围?

A. 8%以下
B. 8%-18%之间
C. 18%以上

6、您对分散投资的概念有什么看法?

A.同意,分散投资能有效地降低风险
B.不同意,真正决定风险的是投资目标本身的好坏
C.要视情况而定

7、 假设您参加了某综艺问答节目,并已经胜出,主持人提供了以下三种奖励方式,您会选择哪一种?

A. 1000元现金
B. 一次抽奖,有80%的概率获得2500元现金
C. 一次抽奖,有50%的概率获得10000元现金

8、假设您在一个基金上投资了10000元,但一个星期中亏损15%,您会怎么办?

A.买入更多
B.全部卖掉
C.不做任何处理

9、您做一项重大的投资决策需要花费多久?

A.几分钟
B.几个小时
C.几天

10、您认为股市中通过买卖股票获得盈利的投资者依靠的是什么?

A.内幕消息
B.分析能力
C.好运气

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基金简称 类型 近1月收益 近3月收益 今年以来 操作
交银中证海外中国互联网指数 QDII 5.21% -5.18% 5.89% 购买
上投摩根全球天然资源混合... QDII 5.07% 15.35% 4.75% 购买
前海开源沪港深优势精选混合 混合型 4.38% 0.00% 3.36% 购买
汇添富黄金及贵金属QDI... QDII 4.35% -3.07% 2.92% 购买
诺安全球黄金(QDII-... QDII 4.24% -2.48% 2.61% 购买
基金简称 类型 近1月收益 近3月收益 今年以来 操作
景顺长城沪港深精选股票 股票型 3.21% 0.90% 3.45% 购买
嘉实沪港深精选股票 股票型 3.16% 1.20% 1.99% 购买
工银瑞信沪港深股票 股票型 2.57% -3.71% 3.12% 购买
方正富邦中证保险主题指数分级 股票型 2.26% 3.76% 3.22% 购买
华安新丝路主题股票 股票型 2.15% 7.63% 1.80% 购买
基金简称 类型 近1月收益 近3月收益 今年以来 操作
东方添益债券 债券型 2.14% -12.25% 0.19% 购买
东方稳定增利债券A 债券型 1.91% 1.00% 1.74% 购买
东方稳定增利债券C 债券型 1.86% 0.88% 1.72% 购买
海富通稳进增利债券(LOF) 债券型 1.85% 0.36% -0.18% 购买
嘉实中证中期企业债指数(... 债券型 1.80% -7.51% 0.60% 购买
基金简称 类型 近1月收益 近3月收益 今年以来 操作
前海开源沪港深优势精选混合 混合型 4.38% 0.00% 3.36% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合 混合型 3.68% 0.44% 3.50% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合 混合型 3.58% 1.53% 3.39% 购买
华商主题精选混合 混合型 2.64% -31.44% 3.83% 购买
国投瑞银国家安全灵活配置混合 混合型 2.50% 2.39% 3.06% 购买
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认购期 基金简称 基金经理 类型 操作
01.03-01.26 浦银经济带崛起基金 褚艳辉 混合型 购买
暂停申购/回 华泰柏瑞兴利混合基金 杨景涵 混合型 购买
12.19-01.20 前海开源周期优选混合A类基金 谢屹 混合型 购买

风险指数:5级

5

  • 累计收益率:3.28%(2016-12-14)

  • 累计收益率:3.61%(2016-12-14)

  • 累计收益率:4.37%(2016-12-14)

  • 累计收益率:5.08%(2016-10-25)

  • 累计收益率:5.92%(2016-12-14)

  • 累计收益率:6.19%(2016-12-14)

  • 累计收益率:6.77%(2016-12-14)

  • 累计收益率:7.01%(2016-12-14)

  • 累计收益率:8.18%(2016-12-14)

  • 累计收益率:9.23%(2016-12-14)

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  • 1级风险等级

    适合保守型投资者。
    股票+混合型0% 债券型80% 其它20%
    安心稳赢,无惧A股波动

  • 2级风险等级

    适合保守型投资者。
    股票+混合型5% 债券型70% 其它25%
    安全省心,稳享收益攻守兼备,稳中求胜

  • 3级风险等级

    适合稳健型投资者。
    股票+混合型10% 债券型62% 其它28%
    风格稳健,穿越牛熊。

  • 4级风险等级

    适合稳健型投资者。
    股票+混合型12% 债券型54% 其它34%
    控制风险,博取超额收益

  • 5级风险等级

    适合平衡型投资者。
    股票+混合型20% 债券型45% 其它35%
    攻守兼备,稳中求胜

  • 6级风险等级

    适合平衡型投资者。
    股票+混合型28% 债券型36% 其它36%
    分散投资,风险共担

  • 7级风险等级

    适合积极型投资者。
    股票+混合型36% 债券型27% 其它37%
    长期持有,厚积薄发

  • 8级风险等级

    适合积极型投资者。
    股票+混合型46% 债券型16% 其它38%
    主动出击,赢取高收益。

  • 9级风险等级

    适合激进型投资者。
    股票+混合型55% 债券型10% 其它35%
    超越市场,大浪淘金

  • 10级风险等级

    适合激进型投资者。
    股票+混合型60% 债券型8% 其它32%
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基金投资

小盘成长,量化调仓小盘成长

申万菱信量化小盘(163110)
基金经理:金昉毅

163110

基金类型:股票型

最新净值:

--

163110

近一年收益:

24.84%

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稳健优先,兼顾成长成长稳健风格

金鹰稳健成长混合(210004)
基金经理:陈颖

210004

基金类型:混合型

最新净值:

--

210004

近一年收益:

41.99%

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小盘成长,趋势跟踪 大类资产配置

银华中小盘精选
基金经理:李晓星

180031

基金类型:混合型

最新净值:

--

180031

近一年收益:

0.32%

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基金投资

量化手段,优化策略优选个股

南方策略优化混合(202019)
基金经理:雷俊

202019

基金类型:混合型

最新净值:

--

202019

近一年收益:

29.00%

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价值策略,主动投资优选行业

中欧价值发现A(166005)
基金经理:曹名长

166005

基金类型:混合型

最新净值:

--

166005

近一年收益:

22.81%

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合理控制风险,追求稳健收益长期投资

天弘永定成长(420003)
基金经理:肖志刚

420003

基金类型:混合型

最新净值:

--

420003

近一年收益:

35.92%

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基金投资

自下而上,挖掘装备制造机会装备制造

交银先进制造(519704)
基金经理:任相栋

519704

基金类型:混合型

最新净值:

--

519704

近一年收益:

1.49%

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大跌行情最适宜的防御板块医药主题

国投瑞银医疗保健行业(000523)
基金经理:张佳荣

000523

基金类型:混合型

最新净值:

--

000523

近一年收益:

23.17%

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科技创新优质企业,价值投资科技创新

华安科技动力(040025)
基金经理:谢振东

040025

基金类型:混合型

最新净值:

--

040025

近一年收益:

29.07%

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基金投资

债券组合 业绩稳定稳健收益

大摩多元收益A(233012)
基金经理:李轶

233012

基金类型:债券型

最新净值:

--

233012

近一年收益:

4.15%

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双债基金 零钱理财稳定收益

华商双债丰利A(000463)
基金经理:刘晓晨

000463

基金类型:债券型

最新净值:

--

000463

近一年收益:

0.39%

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一级债基 过往业绩优秀稳中求进

大摩强收益债券(233005)
基金经理:张雪

233005

基金类型:债券型

最新净值:

--

233005

近一年收益:

4.30%

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医药主题基金掌舵人中的佼佼者

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[公募]浦银安盛——吴勇

科技创新和新型消费板块里的掘金者

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[公募]华商基金——梁永强

钟爱军工板块的公募长跑健将

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[公募]广发基金——任爽

精耕细作的债市掘金者

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